Zaplox

Slutligt utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 1 februari 2024 och utfallet visar att 3 228 082 units, motsvarande cirka 11,6 MSEK och cirka 78,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades 69 139 units, motsvarande cirka 0,25 MSEK och cirka 1,7 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades således 3 297 221 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,9 MSEK och cirka 80,5 procent av Företrädesemissionen. Därmed tecknas 800 000 units, motsvarande cirka 2,9 MSEK och cirka 19,5 procent av Företrädesemissionen inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Företrädesemissionen tecknas således till totalt 100 procent och Zaplox tillförs cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK.

Tilldelning i Företrädesemissionen
De som har tecknat units utan stöd av uniträtter har tilldelats units i enlighet med de principer som anges i det investeringsmemorandum som offentliggjorts av Bolaget den 16 januari 2024. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota skickas ut omkring den 6 februari 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 741 040,849 SEK till sammanlagt 6 395 762,427 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 12 291 663 till sammanlagt 28 680 549 aktier. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel utspädd med cirka 42,9 procent.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 7, 2024.

Emission för erläggande av vederlag till garanter i Företrädesemissionen i form av units
För garantiåtagandena i Företrädesemissionen utgår ersättning i units motsvarande 15 procent av garanterat belopp till samma kurs som för units som emitteras i Företrädesemissionen. Vid extra bolagsstämma den 28 december 2023 beslutades om en kvittningsemission om 310 079 units för att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

Kvittningsemissionen innebär att Bolagets aktiekapital efter registrering på Bolagsverket kommer att öka med ytterligare 207 442,851 SEK till sammanlagt 6 603 205,278 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 930 237 till sammanlagt 29 610 786 aktier. Kvittningsemissionen innebär en utspädning (beräknat på antal aktier efter genomförd Företrädesemission) om cirka 3,1 procent.

Teckningsoptioner av serie TO 3
Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 3 – 17 september 2024 till kursen 1,20 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO 3 avses att tas upp till handel efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare, Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Klara Stock Market Adviser AB är projektledare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com 
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com