Xintela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Xintela offentliggör utfall i företrädesemissionen

Teckningsperioden i Xintela AB:s (publ) (”Xintela” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 3 december 2025. Totalt cirka 57,8 procent av Företrädesemissionen tecknades, motsvarande ett belopp om cirka 42,0 MSEK, vilket erläggs genom kontant betalning och genom kvittning.

Utfallet i Företrädesemissionen

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Företrädesemissionen att totalt cirka 57,8 procent av Företrädesemissionen tecknades, motsvarande 161 702 160 aktier, varav 157 572 188 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter (cirka 56,3 procent av Företrädesemissionen) och 1 920 266 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter (cirka 0,7 procent av Företrädesemissionen). Därutöver tecknades 2 209 706 aktier av Fenja Capital II A/S i enlighet med dess garantiåtagande, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen.

Genom emissionen tillförs Xintela således cirka 42,0 MSEK, före emissionskostnader, varav cirka MSEK 18,0 tillförs Bolaget genom kontant betalning och cirka 24,0 MSEK betalas genom kvittning, i enlighet med vad som tidigare har meddelats.
De som tilldelats aktier meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Genom Företrädesemissionen ökar Xintelas aktiekapital med 4 851 064,8 kronor till 25 838 005,23 kronor och antalet aktier och röster ökar med 161 702 160 till 861 266 841.
Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 19 november 2025 till och med den 23 december 2025. BTA omvandlas därefter till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 52, 2025.

Garantiersättning till Fenja Capital och emission av teckningsoptioner

Fenja Capital II A/S ingick i samband med Företrädesemissionen avtal om att garantera 12,5 MSEK av Företrädesemissionen. För lämnat garantiåtagande utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier. Om Fenja Capital önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska Bolaget underrättas härom senast den 9 december 2025. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,26 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 6 730 769 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till Fenja Capital.

Vidare har Xintela, som tidigare kommunicerats, i samband med Företrädesemissionen tagit upp lånefinansiering från Fenja Capital II A/S om 20 MSEK. I enlighet med låneavtalet kommer Xintela i samband med slutförandet av Företrädesemission emittera högst 41 088 388 teckningsoptioner till Fenja Capital, motsvarande fyra procent av antalet aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen och utgivande av eventuella aktier som garantiersättning.

Rådgivare

Birchtree Advisory är finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och Bergs Securities är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, VD
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela

Xintela (XINT) är ett börsnoterat biopharmabolag i klinisk fas som utvecklar banbrytande medicinska produkter inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi. Xintelas patentskyddade teknologi använder stamcellsmarkören integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamcellsprodukten XSTEM^® som är i klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta bensår. Xintelas GMP-anläggning tillverkar XSTEM för egna studier och genererar intäkter genom att tillhandahålla processutveckling och tillverkning av andra cellterapier.
Xintelas helägda dotterbolag Targinta AB utvecklar First-in-Class terapeutiska antikroppar riktade mot integrin α10β1. TARG9, ett antikroppskonjugat (ADC), och TARG10, en funktionsblockerande antikropp, befinner sig i preklinisk utveckling för behandling av aggressiva, svårbehandlade cancerformer inklusive trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Xintelas Certified Adviser är Tapper Partners AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleddes.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Då Xintela anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen kräva godkännande av Inspektionen för strategiska produkter innan de genomförs.