Wyld Networks

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Wyld Networks AB (”Wyld Networks” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6, som beslutades av styrelsen den 2 september 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 2 oktober 2024 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 1 723 285 units, motsvarande cirka 8,4 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därutöver har 110 873 units, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. 9 545 007 units, motsvarande cirka 46,3 procent av Företrädesemissionen, har tecknats av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 55,2 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Wyld Networks initialt cirka 41,0 MSEK före emissionskostnader och avdrag för kvittning av fordringar om 6,1 MSEK.

Kommentar från VD

” Vi ser nu nästa fas i Wyld Networks utveckling, från att vara en utvecklingsorganisation till att bli en kommersiell organisation, då bolaget nu börjar leverera produkter till sina kunder och generera intäkter. Nu när företrädesemissionen har genomförts är bolaget skuldfritt och väl kapitaliserat, vilket gör det möjligt för oss att öka takten i produktleveranserna och skapa en stabil grund för dem som följer med på vår resa framåt.

Jag vill ta tillfället i akt att tacka de aktieägare som stöttade Wyld Networks. De kommande kvartalen kommer att vara otroligt spännande när vårt bolag tydligt går in i nästa fas.”

- Alastair Williamson, VD för Wyld Networks AB

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 23 oktober 2024. Totalt tecknades 11 379 165 units, vilket motsvarar cirka 55,2 procent av Företrädesemissionen. 1 723 285 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 8,4 procent av Företrädesemissionen, och 110 873 units tecknades utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknade emissionsgaranter 9 545 007 units, vilket motsvarar cirka 46,3 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i Företrädesemissionen består av fyrtio (40) aktier och tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO6. Sammantaget tecknades således 455 166 600 nya aktier och 227 583 300 teckningsoptioner av serie TO6.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 41,0 MSEK före emissionskostnader och avdrag för kvittning av fordringar om 6,1 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget tillföras ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 27,3 MSEK.

Tilldelning av units

Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 8 oktober 2024 med anledning av Företrädesemissionen (”Prospektet”). Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 455 166 600 från 20 621 183 aktier till 475 787 783 aktier, och aktiekapitalet ökar med 37 979 239,384840 SEK, från 1 720 637,774291 SEK till 39 699 877,159131 SEK (baserat på Bolagets registrerade antal aktier och aktiekapital).  För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 227 583 300 aktier, från 475 787 783 aktier till 703 371 083 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 18 989 619,692420 SEK, från 39 699 877,159131 SEK till 58 689 496,851552 SEK.

Betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU sker på Nasdaq First North Growth Market fram till den 11 november 2024, när omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO6 beräknas ske efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 45, 2024.

Teckningsoptioner av serie TO6

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 februari 2025 till och med den 28 februari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 4 mars 2025 till och med den 18 mars 2025. Teckningsoptioner av serie TO6 avses tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat bottengarantiåtaganden och mittengarantiåtaganden. För lämnade bottengarantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 15 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. För lämnade mittengarantiåtaganden utgår garantiersättning om 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Bottengaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 30 oktober 2024. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 3,6 SEK per unit, motsvarande 0,09 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningsoptioner av serie TO6 emitteras vederlagsfritt. Totalt kan högst 1 913 605 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Registrering av bolagsordning

Vid extra bolagsstämman den 2 oktober 2024 beslutades om en minskning av Bolagets aktiekapital med 39 MSEK. För att möjliggöra aktiekapitalsminskningen beslutades även att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Vid extra bolagsstämman bemyndigades styrelsen att besluta om vilken av de av stämman beslutade bolagsordningsändringarna som ska verkställas genom registrering vid Bolagsverket. I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att registrera bolagsordningen enligt alternativ 1 i kallelsen innebärandes att aktiekapitalet ska vara lägst 2 400 000 SEK och högst 9 600 000 SEK.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Denna information är sådan information som Wyld Networks är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2024 kl. 08:30 CEST.

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 8 oktober 2024 på Bolagets hemsida, www.wyldnetworks.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.