VNV Global

VNV Global AB (publ) ("VNV Global" eller "Bolaget" och tillsammans med sina dotterbolag, "Koncernen") har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) som är agent för Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer om SEK 850,000,000 med ISIN SE0022761011 (”Agenten”) (”Obligationerna”) att initiera ett skriftligt röstningsförfarande (eng. written procedure) för att begära ändringar i villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).
 
Efter Bolagets framgångsrika avyttring av Gett, som tillkännagavs den 15 augusti 2025, har Bolaget fört diskussioner med de största innehavarna av Obligationerna (”Obligationsinnehavarna”) angående Bolagets särskilda inlösenrätt att delvis lösa in Obligationerna efter sådan avyttring. Dessa diskussioner har resulterat i en överenskommelse om vissa ändringar i Obligationsvillkoren för att klargöra hur Bolaget får använda överskottslikviditeten från avyttringen av Gett för en partiell inlösen av Obligationerna. Enligt förslaget kommer ändringarna att (i) tillåta Bolaget att lösa in upp till 50 procent av de utestående Obligationerna till ett pris om 103,00 procent av nominellt belopp (plus upplupen men obetald ränta), och (ii) skjuta upp den första inlösendagen för de kvarvarande utestående Obligationerna från den 3 april 2026 till den 3 oktober 2026.
 
Ytterligare information om de föreslagna ändringarna och röstningsförfarandet finns i kallelsen till det skriftliga röstningsförfarandet, som finns tillgänglig på VNV Globals och Agentens webbplatser.
 
Obligationsinnehavare som representerar cirka 40 procent av Obligationerna har oåterkalleligt åtagit sig att rösta för ändringarna.
 
Agenten kommer att skicka kallelser till det skriftliga förfarandet till samtliga Obligationsinnehavare den 4 september 2025. För att vara berättigad att delta i det skriftliga röstningsförfarandet måste en innehavare uppfylla de formella kriterierna för att vara obligationsinnehavare den 11 september 2025. Detta innebär att innehavaren måste vara registrerad på ett värdepapperskonto hos Euroclear Sweden AB som direktregistrerad ägare eller förvaltare av en eller flera Obligationer.