Vimab

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för VIMAB Group AB (publ), org.nr 556852-5843 ("Vimab", eller "Bolaget" och, avseende den koncern som Vimab är moderbolag i, "Koncernen"), har idag den 2 december 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2025, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med fastställd teckningskurs om 4,80 SEK, vilket motsvarar en brutto emissionslikvid om cirka 127,4 MSEK vid full teckning, före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till cirka 71,7 procent genom garantiåtaganden om cirka 91,3 MSEK.

Bakgrund och motiv

Kommentar från Peter Fredell, Huvudägare, VD och styrelseledamot i Vimab:

"Vimab Group AB (publ) går igenom en transformationsfas där vår verksamhet skiftar fokus från verkstad till energi, särskilt energilagring (BESS). Vi har kunnat leverera en stark tillväxt, men tillväxt kräver alltid arbetande kapital. Vi tar nu därför in kapital för att ytterligare accelerera tillväxten. Vi är väldigt tacksamma mot våra garanter, Sven-Olof Johansson, Aggregate Media och SCF1. SCF1-garantin visar att SCF1 tror på en högre avkastning från oss genom att bli aktieägare i stället för långivare. Dessutom på en kurs som är cirka 28 procent över börskurs.

Under det senaste året har vi jobbat vidare på de order som vi fick avsiktsförklaringar på i början av året. Dessa projekt är väldigt omfattande och därför komplicerade att genomföra med stora krav på leverantörerna. Vår förhoppning är dock att vi inom överskådlig framtid kunna nå avslut på dessa redan aviserade affärer.

Jag ser en mycket stor potential i Vimab och har själv förklarat min avsikt att teckna aktier i Företrädesemissionen genom mitt bolag Fredell & Co Aktiebolag."

Kommentar från Mats Johansson, styrelseledamot i Vimab och VD samt styrelseledamot i SCF1:

"Som långivare ser vi positivt på bolagets utveckling och den strategiska inriktning som nu tas. Genom att kvitta vår fordran i samband med emissionen visar vi vårt förtroende för bolagets framtid och dess förmåga att skapa långsiktigt värde. Detta steg stärker bolagets finansiella position och ger goda förutsättningar för att realisera den plan som nu ligger framför Vimab och vi ser fram emot att följa tillväxtresan nu som aktieägare."

Företrädesemissionen i korthet

• Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 10 december 2025 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
• Företrädesemissionen omfattar högst 26 545 158 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 309 031,60 SEK.
• Företrädesemissionen är delvis garanterad genom garantiåtaganden om cirka 91,3 MSEK, motsvarande 71,7 procent av Företrädesemissionen, av: (i) befintliga aktieägaren Sven-Olof Johansson som har åtagit sig att teckna 4 166 666 aktier
  (totalt 20 MSEK); (ii) Scandinavian Credit Fund I AB (publ) ("SCF1"), som är Bolagets största kreditgivare och innehar en fordran på Bolaget om 70 343 088,00 SEK (inklusive upplupen ränta) ("SCF1-garantin"), vilken har åtagit sig att teckna 14 654 810 aktier i Företrädesemissionen (totalt cirka 70,3 MSEK); och (iii) Aggregate Media AB som åtagit sig att teckna 208 333 aktier (totalt 1 MSEK) i Företrädesemissionen.
• Bolagets befintliga aktieägare Fredell & Co Aktiebolag ("Fredell & Co"), som ägs helt av Vimabs styrelseledamot och VD Peter Fredell, har lämnat en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna aktier i Företrädesemissionen.
• Teckningskursen har fastställts till 4,80 SEK per aktie, motsvarande en premie om cirka 28 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") den 1 december 2025 om 3,76 SEK per aktie.
• Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och att tillföra den likviditet Koncernen behöver för att fortsätta genomföra sin affärsstrategi och minska dess finansiella skuldsättning och finansiella kostnader.
• Netto emissionslikviden kommer att användas till att i första hand betala av räntebärande skulder och i andra hand till att stärka Bolagets likviditet.
• Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen").

Villkor för Företrädesemissionen

Teckningsrätt och avstämningsdag

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter är den 10 december 2025. Aktierna i Bolaget handlas, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter, till och med den 8 december 2025. Aktierna handlas utan rätt till teckningsrätter från och med den 9 december 2025.

Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 10 december 2025 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Om inte samtliga aktier tecknats med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till dem som har anmält sig för teckning och tecknat aktier med teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån det inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält sig för teckning utan teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån det inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till de som ingått särskilt garantiåtagande.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter avses äga rum på First North under perioden från och med den
12 december 2025 till och med den 19 december 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på North Growth under perioden från och med den 12 december 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 13 januari 2026.

Teckningskurs, teckningsperiod och betalning

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 4,80 SEK per ny aktie. Överkursen tillförs den fria överkursfonden. Courtage utgår ej.

Teckning av aktier med teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under teckningsperioden från och med den 12 december 2025 till och med den 29 december 2025. Anmälan om teckning av aktier utan teckningsrätter ska ske under samma tidsperiod. Teckning ska i sådant fall ske på särskild teckningslista dock senast den tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Betalning för aktier som tecknas utan teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Styrelsen äger, i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, godkänna kvittning i efterhand.

Förändring av aktiekapital, antalet aktier samt utspädning

Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Vimab en emissionslikvid om högst 127 416 758,40 SEK, före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK (givet att Företrädesemissionen fulltecknas), och kommer att öka Bolagets aktiekapital med högst 5  309 031,60 SEK genom utgivande av 26 545 158 nya aktier. Efter en fulltecknad Företrädesemission kommer antalet aktier i Vimab att uppgå till högst 53 090 316 aktier och röster i Bolaget.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 50 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Informationsdokument

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i Informationsdokumentet som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida omkring den 10 december 2025.

Dispens från budplikt

Aktiemarknadsnämnden har den 1 december 2025 beviljat SCF1 undantag från den budplikt som annars enligt regelverket "Takeover-regler för vissa handelsplattformar" av Aktiemarknadens Självreglerings-kommitté skulle kunna uppkomma om SCF1-garantin, helt eller delvis, tas i anspråk i Företrädesemissionen.

SCF1 äger inga aktier i Vimab idag, men är närstående till Bolagets näst största aktieägare Riddargatan Förvaltning AB, org.nr 559199-4370 ("Riddargatan"). Riddargatans innehav i Vimab innan Företrädesemissionen uppgår till 3 836 755 aktier motsvarande 14,60 procent av det totala antalet aktier och röster i Vimab.

Under antagandet att inga andra än SCF1 och andra garanter som har lämnat garantiåtaganden (som ej är närstående till SCF1) tecknar aktier i Företrädesemissionen, skulle SCF1s och Riddargatans sammanlagda aktieinnehav i Vimab uppgå till 40,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Under antagandet att SCF1-garantin tas helt i anspråk, men Företrädesemissionen i övrigt fulltecknas, kommer SCF1 och Riddargatans gemensamma innehav i Vimab i stället att motsvara 34,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Vimab efter Företrädesemissionen.

Dispensen från budplikt är villkorad av att aktieägarna vid extra bolagsstämma i Vimab godkänner att garantin tas i anspråk för att tilldela aktier till SCF1 som kan leda till att SCF1s och Riddargatans gemensamma aktieinnehav uppnår eller överstiger 30 procent av de totala antalet aktier och röster i Vimab efter Företrädesemissionen. Bolaget kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för godkännandet att SCF1-garantin används fullt ut i Företrädesemissionen.

Dispensen från budplikt är vidare villkorad av att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av SCF1 och Riddargatan.

Garantiåtaganden

Vimab har erhållit ett garantiåtagande från SCF1 att teckna högst 14 654 810 aktier i Bolaget för en total teckningslikvid om cirka 70,3 MSEK, motsvarande cirka 55,2 procent av Företrädesemissionen. I den mån SCF1-garantin tas i anspråk och SCF1 önskar det, så avser Vimabs styrelse att tillåta kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Vimab har erhållit ett garantiåtagande från Aggregate Media AB att teckna högst 208 333 aktier i Bolaget för en total teckningslikvid om cirka 1,0 MSEK, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen. I den mån garantin tas i anspråk och Aggregate Media AB önskar det, så avser Vimabs styrelse att tillåta kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Vidare har Vimab erhållit ett garantiåtagande från den befintliga aktieägaren Sven-Olof Johansson att teckna upp till 4  166 666 aktier i Bolaget för en total teckningslikvid om 20 MSEK, motsvarande cirka 15,7 procent av företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för de lämnade garantiförbindelserna. Garantiförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Icke-bindande avsiktsförklaringar

Befintliga aktieägaren Fredell & Co, som ägs helt av Vimabs styrelseledamot och VD Peter Fredell, har lämnat en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Vimab i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, VD

peter.fredell@vimabgroup.com

+46(0) 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

anna.bonde@vimabgroup.com

+46(0) 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som VIMAB Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 2 december 2025 kl. 13:00 CET.

Om VIMAB Group

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av fjorton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter cirka 330 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

Viktig information

Offentliggörandet, distributionen eller publiceringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, distribuerats eller publicerats, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller inbjudan om, att förvärva eller teckna några värdepapper i VIMAB Group AB (publ), org.nr 556852-5843 ("Vimab", eller "Bolaget") i någon jurisdiktion, varken från Vimab eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till USA, Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Vimab har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Vimab och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Vimab eller Mangold Fondkommission AB ("Mangold"). Mangold agerar finansiell rådgivare för Vimabs räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Mangold är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas till informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat. Varken innehållet på Vimabs webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Vimabs webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Vimabs nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som "avser", "uppskattar", "förväntar", "planerar", "kan" och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Vimab anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan Vimab inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Vimab eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version,
("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i Vimab varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i Vimab kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i Vimab inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Vimabs aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Mangold endast att rikta sig till investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i Vimab. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i Vimab samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.