Vestum

• Som en del av den pågående strategiska översynen har en genomlysning av koncernens verksamheter genomförts. Processen har identifierat ett antal verksamheter vars kassaflödesgenerering, lönsamhetsnivå eller riskprofil inte längre möter Vestums krav eller som av annan anledning inte passar Vestums strategiska inriktning.
• I linje med detta har Vestum idag ingått avtal om att avyttra 100 % av aktierna i Arctic Infra AB inklusive dotterbolag, vilket innebär att Vestum lämnar anläggningsmarknaden i norra Sverige. Köpeskillingen uppgår till 54 MSEK på kassa- och skuldfribasis. Arctic Infra AB ingick i segmentet Infrastructure och var, sett till omsättning, det största bolaget inom Vestum-koncernen. Avyttringen är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor, innefattande UDI-godkännande.
• Vestum har vidare avyttrat 100 % av aktierna i följande bolag:
  • Kvalitetsmark R AB (Infrastructure)
  • Hyrex Holding AB inklusive dotterbolag (Infrastructure)
  • Powerstruc AB (Infrastructure)
  • Amsler Hiss AB (Services)
• De avyttrade verksamheterna kommer i enlighet med IFRS 5 att redovisas separat som avyttrad verksamhet i kommande rapporter.

Kommentar från Vestums VD, Simon Göthberg:
Vi fortsätter att renodla strukturen för att öka graden specialisering och är efter avyttringarna en stärkt koncern. Vi genomför ett skifte där operationella risker minskar samtidigt som den finansiella profilen stärks. De avyttrade verksamheterna är i stort fina bolag, men avviker från vår fortsatta tillväxtresa med ett ökat fokus på marknadsledande produkt- och tjänstebolag med hög lönsamhet inom samhällsviktig infrastruktur, säger Simon Göthberg, Vestums VD.

Finansiella effekter
De finansiella effekterna av avyttringarna, på rullande 12 månaders basis per 30 september 2023, innebär att justerad EBITA ökar från 618 MSEK till 623 MSEK, samtidigt som den justerade EBITA-marginalen stärks från 9,4 % till 10,9 %. Nettoomsättningen minskar från 6 580 MSEK till 5 713 MSEK. Den finansiella nettoskulden minskar med 173 MSEK, från 2 449 MSEK till 2 276 MSEK. Den finansiella nettoskulden i relation till EBITDA minskar från 2,8x till 2,7x. Nedanstående tabell visar avyttringarnas finansiella effekter för perioderna oktober 2022-september 2023 samt helåret 2022.

• Avyttringarna reflekterar Vestums ambition om att uppnå en finansiell nettoskuld i relation till EBITDA om högst 2,5x samt att på medellång sikt uppnå en EBITA-marginal om minst 12,0 %.
• Avyttringarna leder till totala preliminära realisationsförluster om 490 MSEK, vilka bokas i resultaträkningen för fjärde kvartalet i posten resultat från avyttrade verksamheter. Realisationsförlusterna påverkar inte koncernens kassaflöde.
• Den strategiska översynen fortlöper och förväntas avslutas under första kvartalet 2024.