TH1NG

Konvertibeln löper med en ränta om 13 procent till och med den 1 december 2025, och med en konverteringsmöjlighet inför slutdagen. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med den 10 november 2025 till och med den 28 november 2025. Konverteringskursen fastställs som 80 procent av genomsnittskursen mellan den 27 oktober 2025 till och med den 7 november 2025, dock lägst 0,63 SEK per aktie. Räntan erläggs kvartalsvis.

TH1NG har rätt att besluta om återbetalning i förtid. Om sådant förtida beslut om återbetalning tas när mindre än ett år återstår av löptiden, har konvertibelinnehavaren rätt att yrka på konvertering till 80 procent av genomsnittskursen, i annat fall erbjuds konvertering till 90 procent av genomsnittskursen. Genomsnittskursen beräknas i dessa fall över de 10 handelsdagar som föregår sådant beslut, dock lägst 0,63 SEK per aktie.

Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets balansräkning och tillföra medel till den expansion som förestår med utökad marknadsinsats. Bolaget har som målsättning att nå ett positivt kassaflöde under slutet av 2024.

Bolaget har övervägt möjligheten att anskaffa medel genom en företrädesemission av aktier, men har beslutat att genomföra en riktad konvertibelemission i stället - främst av tids- och kostnadsbesparingsskäl. Styrelsen bedömer att det för närvarande är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital på detta vis. En företrädesemission av aktier är väsentligt dyrare för Bolaget och därtill mer tidskrävande. Mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att det ligger i Bolagets intresse att genomföra denna konvertibelemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens bedömer att villkoren i konvertibelemissionen återspeglar rådande marknadsförhållanden, eftersom den fastställts genom förhandlingar och i dialog med den finansiella rådgivaren.

De fullständiga konvertibelvillkoren kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida.

Styrelsen avser även att besluta om att emittera ytterligare en konvertibel upp till 6 MSEK avseende konvertibla skuldebrev, under förutsättning att en extra bolagsstämma beslutar om ändring av bolagsordningen.

Bolaget avser att kalla till en extra bolagsstämma inom kort för beslut om utökning av bolagsordningens gränser för antalet utestående aktier och aktiekapital, vilket är nödvändigt för beslut om tillkommande konvertibeltranch.

G&W Fondkommission är TH1NGs finansiella rådgivare för transaktionernas genomförande.