Hej Visste du att du med vår premiumtjänst får fullständig historik i alla grafer, pressmeddelanden och andra notiser för dina favoritbolag direkt som DM i Discord samt en del andra godsaker? Du slipper dessutom störande annonser på sajten. Testa gratis i 14 dagar!

Teneo AI informerar om utfall i riktade emissioner och slutförande av refinansiering

MARKN.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV PRESSMEDDELANDET SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Teneo AI AB (publ) ("Teneo" eller "Bolaget") informerar härmed att teckning och tilldelning har genomförts i de riktade emissionerna till Capital Four, Arpeggio AB ("Arpeggio") och SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse ("SEB-Stiftelsen") samt Pareto Securities AB ("Pareto Securities") (tillsammans de "Riktade Emissionerna") som den extra bolagsstämman beslutade om den 10 september 2026. Betalning i samtliga tre Riktade Emissioner erlades genom kvittning av respektive tecknares fordringar mot Bolaget. De Riktade Emissionerna genomfördes som en del av den överenskommelse om refinansiering som Bolaget offentliggjorde den 27 juli 2026 och som även omfattade den företrädesemission om cirka 74 MSEK som styrelsen i Teneo beslutade om den 10 augusti 2026 ("Företrädesemissionen" och tillsammans med de Riktade Emissionerna "Refinansieringen"). Därmed är Refinansieringen genomförd, innebärande att Bolagets räntebärande skuld eliminerats i sin helhet.

Bakgrund
Teneo offentliggjorde genom pressmeddelande den 27 juli 2026 att Bolaget träffat en överenskommelse med sin långivare, Capital Four, om en omfattande omstrukturering av Bolagets totala seniora lånefinansiering om cirka 290 MSEK, inklusive upplupen ränta, samt att Bolaget ingått avtal med innehavarna av ett subordinerat lån om 25 MSEK om kvittning av detta lån mot aktier i Bolaget.

Vidare offentliggjorde Bolaget genom pressmeddelande den 10 augusti 2026 att styrelsen i Bolaget beslutat om Företrädesemissionen, vilken utgjorde en central del av överenskommelsen med långivarna. I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen kallade Bolaget även till en extra bolagsstämma för att bland annat besluta om de Riktade Emissionerna.

I anslutning till offentliggörandet av Företrädesemissionen ingick Bolaget ett emissionsgarantiavtal med Pareto Securities om totalt cirka 59,5 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Enligt emissionsgarantiavtalet uppgår garantiersättningen till Pareto Securities till 9 procent av det garanterade beloppet vid kontant ersättning, eller 12 procent av det garanterade beloppet vid ersättning i form av aktier i Bolaget, eller en kombination därav.

Företrädesemissionen är nu genomförd och den extra bolagsstämman godkände de Riktade Emissionerna i enlighet med styrelsens förslag.

Slutförande av Refinansieringen
Teckning och tilldelning i de Riktade Emissionerna har nu genomförts, varvid Capital Four har tecknat och tilldelats 939 642 102 aktier, Arpeggio och SEB-Stiftelsen har tecknat och tilldelats 76 289 999 respektive 135 626 665 aktier, och Pareto Securities har tecknat och tilldelats 18 480 000 aktier. Betalning i samtliga tre Riktade Emissioner erlades genom kvittning av respektive tecknares fordringar mot Bolaget.

Genom genomförandet av de Riktade Emissionerna är samtliga villkor för ikraftträdandet av överenskommelsen med Capital Four uppfyllda1, vilket innebär att skulden till Capital Four är reglerad i sin helhet. Capital Four har dock en kvarvarande rätt till framtida vinstdelning om 25 MSEK, att utgå med de första 25 MSEK som realiseras vid en försäljning av Bolaget eller annan transaktion som genererar värde för aktieägarna.

Refinansieringen är därmed genomförd och Bolagets räntebärande skuld har eliminerats i sin helhet.

Antal aktier och aktiekapital
Genom de Riktade Emissionerna ökar Bolagets aktiekapital med sammanlagt 57 676 489,30 SEK, från 97 237 217,46 SEK till 154 913 706,76 SEK, och antalet aktier i Bolaget ökar med sammanlagt 1 170 038 766 aktier, från 1 972 576 960 aktier till 3 142 615 726 aktier. 2

Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Teneo och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen och Refinansieringen.

1 Med förbehåll för återstående registrering av de Riktade Emissionerna vid Bolagsverket. Sådan registrering beräknas ske inom ett par arbetsdagar.
2 I samband med registreringen vid Bolagsverket av de Riktade Emissionerna genomförs även en minskning av aktiekapitalet om 56 000 000 SEK för avsättning till fritt eget kapital, i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 10 september 2026.