Sustainion

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Brodde Wetter, VD och koncernchef på Sustainion kommenterar förvärvet:

”Vi har följt Skårebo och haft en dialog med säljarna Nils och Jonas i snart två år nu och är väldigt imponerade av den tillväxtresa de gjort tillsammans med sitt team. I en marknad som stundtals drabbats av kraftiga svängningar har de bevisat att de snabbt kan ställa om affären och fortsatt ta marknadsandelar. Vi är nu väldigt glada att de vill fortsätta sin tillväxtresa som en del av Sustainion där vi tillsammans ska ta bolaget till nästa nivå. Endast 13 procent av personbilsflottan i Sverige utgörs hittills av laddbara fordon och över 60 procent av varje nysåld bil den senaste månaden var laddbar. Det i kombination med att 90 procent av laddningen sker hemma talar för att vi ännu bara har sett början av tillväxten på vår hemmamarknad. Lägger vi utöver det till den internationaliseringsresa Skårebo påbörjat så ser vi en väldigt spännande utveckling framför oss”.

Nils Fredin, VD på Skårebo kommenterar förvärvet:

”Vi är mycket glada över affären med Sustainion och stolta över den resa vi hittills har gjort. Det här markerar början på ett nytt kapitel tillsammans med vårt nya ägarbolag, där vi kan förena vår styrka och expertis för att skapa långsiktig tillväxt och värde. Med deras resurser och stöd får vi möjlighet att accelerera vår tillväxt och stärka vårt erbjudande. Med starka makrotrender i ryggen ser vi fram emot en hållbar och lönsam utveckling tillsammans med Sustainion under lång tid framöver.”

Om förvärvet av Skårebo Energi AB

Förvärvet av Skårebo Energi AB är ett led i Sustainions tillväxtstrategi och utgör ett starkt komplement till Bolagets nuvarande erbjudande inom hållbara energilösningar. Skårebo har byggt upp ett väl beprövat och framgångsrikt koncept där bolaget kan beställa stora volymer av laddboxar från de ledande tillverkarna till förmånligare priser, vilka sedan kundanpassas och kombineras med bolagets egna installationsprodukter, varpå ett färdigt installations-kit sedan skickas ut till kund.

Skårebo har 17 anställda och säljer idag sina produkter i främst Sverige men även i övriga Norden och ett par europeiska länder. 2023 omsatte Skårebo 187 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 6 MSEK. Skårebo beräknas i år omsätta cirka 225 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 15 MSEK vilket innebär att Sustainion i och med förvärvet dubblar både omsättning och vinst.

När elbilsmarknaden under den senaste tiden upplevt en avmattning har Skårebo växt stabilt och tagit marknadsandelar i en mycket intressant marknadsnisch. Elbilsmarknaden bedöms, trots den nuvarande tillväxtavmattningen, växa kraftigt på lång sikt. Detta bland annat då det inte finns några hållbara alternativ i närtid, införandet av allt strängare utsläppsregler och en snabb utbyggnad av infrastrukturen för laddning. I den nyligen publicerade branschrapporten från EY, How to retake the momentum in the EV transition, understryks att även om det skett en avmattning på elbilsmarknaden i dagsläget, så är det snarare ett tillfälligt hack i kurvan än en systemisk förändring. Globalt sett är intresset för elbilar fortfarande mycket högt. Enligt tidigare hänvisad rapport från EY planerar hela 58 procent av bilköparna att välja ett helt elektriskt, plug-in hybrid- eller hybridfordon nästa gång de köper bil. Detta är en ökning från 55 procent föregående år och visar på en tydlig trend mot mer miljövänliga fordon. Detta överensstämmer med Roland Bergers nya studie, Automotive Outlook 2040, där de spår att andelen elbilar av försäljningen i Europa kommer att vara 99 procent 2040.

När det gäller Sverige är utvecklingen minst lika imponerande. Över femtio procent av alla bilar som säljs idag är en elbil eller ladd-hybrid. Detta innebär att samtliga av dessa fordon behöver en laddbox, vilket öppnar upp för nya möjligheter och utmaningar inom infrastrukturområdet.

Transaktionen sker till en total maximal köpeskilling om 80 MSEK och består initialt av en köpeskilling om 40 MSEK, varav 30 MSEK erläggs genom kontant betalning och 10 MSEK i form av aktier i Sustainion genom den planerade Kvittningsemissionen riktad till säljarna. Teckningskursen i Kvittningsemissionen uppgår till 1,00 SEK per aktie. Tillträdet av förvärvet sker den 3 december 2024, då det är planerat att beslut om kvittningsemissionen ska fattas. Två resultatbaserade tilläggsköpeskillingar kan komma att betalas ut, varav tilläggsköpeskilling 1 för verksamhetsåret 2024 om maximalt 15 MSEK och tilläggsköpeskilling 2 för verksamhetsåret 2025 om maximalt 25 MSEK. I den första tilläggsköpeskillingen har säljarna av Skårebo valt att erhålla 50 procent av betalningen i form av aktier i Sustainion, i den andra tilläggsköpeskillingen har Sustainion möjlighet att välja att erlägga upp till 50 procent av betalningen i form av aktier. Kontantdelen i båda tilläggsköpeskillingar betalas med en revers som löper på 12 månader. Säljarna av Skårebo har ingått en lock-up om 24 månader på den del av köpeskillingen som utbetalas i form av aktier i Sustainion.

Villkor för företrädesemissionen

Styrelsen för Sustainion beslutade idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2024, att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst cirka 14,9 MSEK. Förslaget innebär att rätt att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 15 januari 2025 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskursen uppgår till 1,00 SEK per aktie, vilket innebär att Sustainion vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 17 - 31 januari 2025. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 17 - 28 januari 2025.

I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de som lämnat garantiåtaganden, pro rata i förhållande till storleken på garantiåtagandet.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 15 januari 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från bolagets fyra största aktieägare om totalt cirka 8,7 MSEK, motsvarande totalt cirka 59 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtaganden har Bolaget erhållit emissionsgarantier uppgående till cirka 6,2 MSEK, således är totalt 14,9 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om 7 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

15 januari 2025   Informationsmemorandum beräknas offentliggöras

13 januari 2025  Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att deltaga i emissionen

14 januari 2025  Första dag för handel i aktien exklusive rätt att deltaga i emissionen

15 januari 2025  Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

17 - 28 januari 2025 Handel med teckningsrätter (TR)

17 - 25 februari 2025 Handel med betalda tecknade aktier (BTA)

17 - 31 januari 2025 Teckningsperiod

4 februari 2025  Offentliggörande av utfall

4 februari 2025  Likviddag för teckning utan företräde

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad Företrädesemission kommer aktiekapitalet att ökas med 7 452 205,50 SEK, från 81 974 265,00 SEK till 89 426 470,50 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 14 904 411 aktier, från 163 948 530 aktier till 178 852 941 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om 8,3 procent.

Genom Kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet i Sustainion med ytterligare 5 000 000,00 SEK, från 89 426 470,50 till 94 426 470,50 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med 10 000 000 aktier, från 178 852 941 aktier till 188 852 941 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 5,3 procent.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Sustainion i samband med Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen. Skarpa har agerat rådgivare på säljarsidan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 09:30 den 26 november 2024.

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare

- Elpro i Alingsås AB, som bygger apparatskåp och avancerade automations- samt elstyrningslösningar

- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp, samt smart belysning genom dotterbolaget Leading Light AB

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer på: www.sustainion.se