Sun4Energy Group

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission om cirka 25 miljoner kronor till bland annat Spiltan Invest och TAMT AB (”TAMT”) samt ett antal mindre investerare (tillsammans ”Investerarna”). Investerarna har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, åtagit sig att teckna aktier för upp till cirka 25 miljoner kronor. Mot bakgrund av den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar i Sverige kommer tilldelning av aktier till TAMT vara villkorad av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) då TAMT skulle komma att inneha mer än tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter emissionen.

Vidare föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission om cirka 5 miljoner kronor till Beata Intressenter AB (”Beata”), Bolagets idag största aktieägare som kontrolleras till femtio (50) procent av styrelseledamoten Jonas Mårtensson. Det noteras att Jonas Mårtensson inte har deltagit i styrelsens förslag om den riktade emissionen till Beata.

Slutligen föreslår styrelsen, för det fall den extra bolagsstämman inte beslutar om den riktade emissionen till Beata, beslutar om en riktad nyemission om cirka 5 miljoner kronor till TAMT. Således kommer den tredje emissionen inte att genomföras för det fall den extra bolagsstämman beslutar om emissionen till Beata.

Teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna är fastställd till 7,00 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med potentiella investerare och med beaktande av Bolagets genomsnittliga volymvägda aktiekurs under de senaste tio (10) handelsdagarna, och bedöms således vara marknadsmässig.

Närmare information om villkoren för de Riktade Nyemissionerna kommer att framgå av kallelsen till den extra bolagsstämman.

Syftet med de Riktade Nyemissionerna är att stärka Bolagets rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten. Styrelsen är av bedömningen att de Riktade Nyemissionerna är positiv för Bolagets kapitalstruktur och allmänna risknivå. Styrelsen har även övervägt möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission men anser att det skulle vara väsentligt mer tids- och kostnadskrävande att genomföra och därmed inneburit ökad exponering för marknadsrisk jämfört med de Riktade Nyemissionerna. Vidare kommer de Riktade Nyemissionerna, till skillnad från en företrädesemission, att bredda aktieägarbasen med nya välrenommerade ägare, vilket styrelsen bedömer kan stärka likviditeten i aktien och vara fördelaktigt för Bolaget. Den riktade emissionen till Beata föranleds av att Investerarna har uttryckt ett önskemål om att Beata ska delta i kapitalanskaffningen och kräver för sin giltighet, på grund av det höga majoritetskravet, en mycket bred anslutning bland Bolagets aktieägare. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att de Riktade Nyemissionerna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Sun4Energy och i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse.

De riktade nyemissionerna till de Investerarna fordrar stöd av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av de på stämman företrädda aktierna och rösterna. Den riktade nyemissionen till Beata fordrar stöd av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av de på stämman företrädda aktierna och rösterna. Bolaget har erhållit röstningsåtaganden från större aktieägare motsvarande 57,6 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget där de har åtagit sig att rösta för de Riktade Nyemissionerna.

De Riktade Nyemissionerna medför en utspädning om maximalt 21,6 procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier och röster i Bolaget (dvs. de nya aktierna i de Riktade Nyemissionerna kommer motsvara maximalt 21,6 procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter de Riktade Nyemissionerna). Genom de Riktade Nyemissionerna ökar antalet aktier och röster med maximalt 4 342 856, från 15 726 279 till 20 069 135. Bolagets aktiekapital ökar med maximalt 694 856,96 kronor, från 2 516 204,64 kronor till 3 211 061,60 kronor.