1. ALLA AKTIER
  2. NYHETER
  3. STILLFRONT

Stillfront

Nyheter Stillfront Nyheter alla bolag

Stillfront emitterar framgångsrikt obligationer om 850 miljoner SEK

MARKN.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer (”Obligationerna”) till ett belopp om 850 000 000 SEK och under ett totalt ramverk om 2 000 000 000 SEK. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 365 baspunkter och förfaller den 3 september 2029. Stillfront avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att finansiera den löpande affärsverksamheten (inklusive men inte begränsat till delvis refinansiering av dragna belopp under Stillfronts befintliga multivaluta revolverande kreditfacilitet, refinansiering, investeringar, förvärv och tilläggsköpeskillingar).

"Vi är glada att ha säkrat ny skuldfinansiering till fördelaktiga villkor och samtidigt förlängt löptidsprofilen för vår skuldportfölj. Med det nya ramverket på plats har Stillfront fortsatt en flexibel finansieringsplattform och en stark balansräkning", säger Andreas Uddman, CFO.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat joint bookrunners och arrangörer i samband med emissionen av Obligationerna. Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group
Telefon: +46 70 080 78 46
E-mail: andreas@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är ett globalt spelföretag. Vi utvecklar digitala spel som spelas av nästan 45 miljoner människor varje månad. Vår diversifierade portfölj spänner över väletablerade franchises som Big Farm, Jawaker och Supremacy, till mindre, nischade spel inom våra olika genrer. Vi tror att spel kan vara en kraft för gott och vi vill skapa ett speluniversum som är digitalt, prisvärt, jämlikt och hållbart. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, men vår spelutveckling sker i team och studios över hela världen. Våra huvudmarknader är USA, Japan, MENA, Tyskland och Storbritannien. Stillfronts aktie (SF) är noterad på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök: stillfront.com

Bifogade filer

Stillfront emitterar framgångsrikt obligationer om 850 miljoner SEK

Datum 2024-11-25, kl 16:45
Källa MFN
Bifogade filer
Stillfront emitterar framgångsrikt obligationer om 850 miljoner SEK
Affiliate
Skapa konto direkt med BankID hos Skilling så får du tillgång till tusentals finansmarknader inom valuta, aktier, krypto och mycket mer. Välj bland 1200+ CFD-instrument över 7 tillgångsklasser till konkurrenskraftiga priser. Skilling erbjuder också en kapitalförsäkring.
CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 77% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.