Sileon

Finansiell bakgrund och syfte med Lånet
Bolagets likviditet är i dagsläget mycket begränsad. För att säkerställa likviditeten fram till januari 2026 och ge Bolagets ledning ytterligare tid att färdigställa och landa kundavtal, har Bolagets största ägare Rieber & Son AS och styrelseordförande Kent Hansson för avsikt att teckna ett konvertibelt lån om 10 MSEK. För att täcka det akuta behovet av likviditet har de lämnat Lånet som avses att i samband med den extra bolagsstämman konverteras till ett konvertibelt lån genom att långivarna kvittar fordringen mot teckning av konvertibeln.

Ingen ränta utgår på lånet som förfaller vid det tidigare av extra bolagsstämman för beslut av konvertibeln eller 28 augusti 2025.

Övriga villkor om konvertibeln

• Konvertibelt belopp: 10 MSEK
• Ränta: 12,5 % årlig ränta, betalas i samband med konvertering
• Löptid: Förfaller till konvertering den 15 februari 2026
• Konverteringskurs: Det lägsta av den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för Sileon aktien under fem (5) bankdagar innan konvertering eller 5 SEK
• Återbetalning av konvertibel: Konvertibeln innefattar endast en rätt till konvertering av nya aktier och inte kontant återbetalning
• Förlängningsrätt: Rieber & Son och Kent Hansson ska även äga rätt att förlänga löptiden med upp till 4 år till senast den 15 februari 2030

Vid bolagsstämman kommer aktieägarna att få ta ställning till emissionen av konvertibler samt omförhandling av tidigare konvertibels villkor.

Konvertering av befintlig konvertibel om ca 10 MSEK
För att stärka Bolagets egna kapital har Rieber & Son åtagit sig att konvertera den tidigare emitterade konvertibeln om ca 10 MSEK som styrelsen beslutade om den 3 april 2025. Styrelsen kommer därför i samband med den nya konvertibeln föreslås för extra bolagsstämman även besluta om att konvertera befintlig konvertibel till aktier. Beslutet om att konvertera den befintliga konvertibeln kommer vara villkorat av (I) att ändrade villkor för den befintliga konvertibeln beslutas av den extra bolagsstämman så till vida att teckningskursen för den befintliga konvertibeln justeras till 3 SEK, och (II) att Rieber & Son beviljas dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden innan konverting sker.

Styrelsen avser därför att föreslå justering av teckningskurs på befintlig konvertibel till den extra bolagsstämman.

Extra bolagsstämma och vidare process
Styrelsen avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma där aktieägarna får ta ställning till:

1. Emission av konvertibla skuldebrev
2. Justering av befintlig konvertibels teckningskurs till 3 SEK

Fullständig kallelse och beslutsunderlag kommer att offentliggöras separat.