SHT Smart High-Tech

Styrelsen i SHT Smart High Tech AB har idag med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2023 genomfört en riktad nyemission av 849 250 aktier och 849 250 teckningsoptioner av serie TO 2 till kvalificerade investerare. Den riktade nyemissionen genomförs till en kurs om 10 SEK per aktie, vilket innebär att investerarna betalar en premie på cirka 11,9 procent på gällande vägda genomsnittskurs tio dagar före genomförandet av emissionen. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och har en löptid fram till den 30 april 2024. Teckningskurs per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 uppgår till 15 SEK per aktie.

Tecknare av aktier i den riktade nyemissionen är ett antal större ägare i Smart High Tech, vilka genom ett konsortium med Öresund Growth Partner, Wictor Billström med familj, Stefan Henriksson, Jan Bengtsson och Miguel Abrante tecknat aktierna. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget 8 492 500 SEK före transaktionskostnader som uppgår till cirka 120 000 SEK.

Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget styrelse ansåg, vid en samlad bedömning och efter noggranna överväganden avseende finansieringslösningar, att den riktade emissionen var ett bättre alternativ för bolaget och dess aktieägare än en företrädesemission i dagsläget, dels på grund av att kapitalet kunde erhållas med en premie mot aktuell kurs, dels att kostnaderna för genomförandet kunde göras till en låg nivå. Vidare har bedömning gjorts att den riktade emissionen innebar att bolagets ledning och styrelse snabbare kan fokusera på bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsen har även i sin bedömning vägt in nuvarande marknadsklimat där en företrädesemission sannolikt inte hade kunnat genomföras utan en väsentlig rabatterad aktiekurs, vilket under rådande omständigheter inte bedöms vara till fördel vare sig för bolaget eller dess nuvarande aktieägare. Mot bakgrund av ovan gjorda bedömning anser styrelsen att den riktade emissionen möjliggjort för bolaget att anskaffa kapital på ett fördelaktigt sätt på kommersiella villkor och på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

För att ytterligare säkra bolagets kapitalbehov under våren 2024 har bolagets ledning och styrelse erhållit en avsiktsförklaring från såväl ALMI som SEB om lån om 3 MSEK från vardera part.

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2023.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                        

+46 70 418 00 00                                       

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM^® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.