Seafire

Bolaget offentliggjorde den 4 mars 2026 att det ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Splendor Plant. Den totala köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis uppgår till 135 miljoner SEK, med en möjlig tilläggsköpeskilling om 15 miljoner SEK under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Köpeskillingen erläggs genom cirka 110 miljoner SEK kontant, cirka 7,5 miljoner SEK genom säljarrevers samt cirka 17,5 miljoner SEK genom nyemitterade aktier i Seafire i riktade emissioner till säljarna av Splendor Plant. Förvärvet av Splendor Plant var villkorat av den företrädesemission om 140 miljoner SEK som offentliggjordes den 4 mars 2026 och slutfördes i april 2026.

Som en del av köpeskillingen, och som skäl för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, beslutat om två riktade emissioner om 1 202 004 respektive 1 417 164 aktier till de tre säljarna av Splendor Plant. Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av cirka 17,5 miljoner SEK. I enlighet med aktieöverlåtelseavtalet mellan Bolaget och säljarna har Bolaget därmed beslutat om två riktade emissioner till ett värde om cirka 8,75 miljoner SEK vardera. Den första emissionen om 1 202 004 aktier genomfördes till en teckningskurs om 7,2795 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom förhandling på armlängds avstånd mellan styrelsen och säljarna av Splendor Plant i samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet, varvid styrelsen bland annat beaktade aktiens genomsnittskurs vid tiden före förvärvets offentliggörande samt teckningsrättens, i Bolagets företrädesemission, teoretiska värde. Styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Den andra emissionen om 1 417 164 aktier genomfördes till en teckningskurs om 6,1743 SEK per aktie, vilket motsvarar Seafire-aktiens volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq Stockholm under tio (10) handelsdagar före tillträdesdagen.

Säljarna av Splendor Plant har åtagit sig att inte avyttra de aktier som tecknats inom ramen för de riktade emissionerna under en period om tolv månader från tillträdesdagen.

Genom de två riktade emissionerna har sammanlagt 2 619 168 aktier emitterats innebärande en ökning av aktiekapitalet med cirka 440 000,187603 SEK. Det nya totala antalet aktier och röster i Seafire uppgår därefter till 71 173 676 och aktiekapitalet uppgår till 11 831 865,513411 SEK (inklusive de aktier som emitterats inom ramen för företrädesemissionen men som ännu inte registrerats hos Bolagsverket).