Scandinavian Real Heart

Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som bolagsstämman beslutade om den 16 december 2025 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 2 502 531 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget erhållit teckningsanmälningar om 295 402 aktier, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 2 797 933 aktier med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 701 160 aktier, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Totalt tecknades således 3 499 093 aktier, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49 MSEK före emissionskostnader.

Den 16 december 2025 offentliggjorde Realheart att bolagsstämman i Bolaget beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 70 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 14 SEK per aktie och det totala antalet erbjudna aktier i Företrädesemissionen uppgick till 4 998 704 stycken.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 27 januari 2026. Det slutliga utfallet visar att 2 502 531 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit teckningsanmälningar om att teckna 295 402 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 2 797 933 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden om 701 160 aktier kommer utnyttjas av Bolaget, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades således 3 499 093 aktier.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i Informationsdokumentet som Bolaget offentliggjorde den 16 december 2025 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 3 499 093 aktier, från 4 998 704 aktier till 8 497 797 aktier, och aktiekapitalet ökar med 17 530 455 SEK, från 25 043 507 SEK till 42 573 962 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 41,18 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”)

Handel med BTA sker fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 8, 2026.

Ersättning för tecknings- och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen erhöll bolaget tecknings- och garantiåtaganden. För lämnade tecknings- och garantiåtaganden utgår ingen ersättning.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.