Saniona offentliggör utfall i företrädesemission

MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Saniona AB (”Saniona” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 14 december 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 19 987 675 units, motsvarande cirka 58 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 1 583 524 units, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 63 procent och inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Saniona initialt cirka 88,9 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 4 kan Saniona erhålla ytterligare emissionslikvid i april 2025.

Teckning och tilldelning

Totalt tecknades 19 987 675 units, motsvarande cirka 58 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 1 583 524 units, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 63 procent och inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Saniona initialt cirka 88,9 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 4 kan Saniona erhålla ytterligare emissionslikvid i april 2025.

Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 4. En (1) teckningsoption serie TO 4 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 28 februari 2025 till och med den 13 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 4 sker under perioden från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 4 som utgetts inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare kapitaltillskott om minst cirka 1,1 MSEK, baserat på en lägsta teckningskurs om aktiens kvotvärde.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 18 januari 2024 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i Saniona med 43 142 398 aktier från 64 126 978 aktier till 107 269 376 aktier och aktiekapitalet ökar med 2 157 119,90 SEK från 3 206 348,90 SEK till 5 363 468,80 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 4 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 21 571 199 aktier till totalt 128 840 575 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 1 078 559,95 SEK till 6 442 028,75 SEK.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För garantiåtagandena utgår ersättning, antingen kontant ersättning uppgående till elva (11) procent av det garanterade beloppet alternativt fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 22 januari – 5 februari 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt 2 594 101 units innehållandes 5 188 202 aktier och 2 594 101 teckningsoptioner serie TO 4 utges i form av garantiersättning.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq Stockholm pågår under kortnamnet SANION BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 8, 2024. Därefter kommer BTU efter cirka en vecka att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Datum 2024-02-07, kl 13:35
Källa MFN
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 10 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 5000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!