RanLOS

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

RanLOS AB (”RanLOS” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av B-aktier, teckningsoptioner av serie TO1B och teckningsoptioner av serie TO2B, som beslutades av styrelsen i Bolaget den 1 september 2024 och godkändes av extra bolagsstämman den 2 oktober 2024 (”Företrädesemissionen”). Sammanställningen av utfallet visar att 805 018 units motsvarande cirka 80,14 procent tecknades med stöd av uniträtter, 48 869 units motsvarande cirka 4,86 procent tecknades utan stöd av uniträtter och 150 663 units motsvarande cirka 15,0 procent tecknades genom ianspråktagande av emissionsgarantier. Företrädesemissionen tecknades således till sammantaget 1 004 550 units, motsvarande 100,0 procent och tillför därmed Bolaget cirka 9,0 MSEK, före kvittning av fordran uppgående till cirka 1,0 MSEK samt före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK, varav cirka 0,7 MSEK avser kontant garantiersättning som kan utgå för det fall samtliga garanter väljer att erhålla garantiersättning i form av kontanta medel.

Kommentar från Louice Rosdahl, VD RanLOS AB
”Under 2024 har vi expanderat vår pipeline kraftigt, med en ökning på 49 procent till cirka 100 MSEK. Företrädesemissionen har varit viktigt för att kunna nyttja detta positiva momentum och säkerställa ett jämnare flöde av kundorder framöver. Jag vill tacka alla våra aktieägare som är med oss på resan framåt. Likvididen är tänkt att användas specifikt till fortsatta demonstrationer och bearbetning av den japanska och koreanska marknaden, säkerställa pilotkund och kommersialisering på den kinesiska marknaden samt säljinsatser och marknadsbearbetning i Europa och USA, pågående dialoger samt införsäljning mot försvarsindustrin.”

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 22 oktober 2024. Sammanställningen av utfallet visar att totalt 805 018 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 80,14 procent av Företrädesemissionen, varav 693 907 units tecknades genom kontant betalning och 111 111 units tecknades med betalning genom kvittning av fordran. Vidare har Bolaget mottagit anmälningar om teckning av 48 869 units utan stöd av uniträtter genom kontant betalning, vilket motsvarar cirka 4,86 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer emissionsgarantierna att tas i anspråk om 150 663 units, motsvarande cirka 15,0 procent av Företrädesemissionen genom kontant betalning. Företrädesemissionen tecknades således till sammantaget 1 004 550 units, motsvarande 100,0 procent med och utan stöd av uniträtter, inklusive ianspråktagandet av emissionsgarantier. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 9,0 MSEK, före kvittning av fordran uppgående till cirka 1,0 MSEK samt före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK, varav cirka 0,7 MSEK avser kontant garantiersättning som kan utgå för det fall samtliga garanter väljer att erhålla garantiersättning i form av kontanta medel.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgått av det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 4 oktober 2024 med anledning av Företrädesemissionen (”Memorandumet”). Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare där betalning ska ske i enlighet med instruktionerna på denna. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”)
Handel med betalda tecknade units (BTU) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer preliminärt att avslutas den 5 november 2024, efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU kommer därefter att konverteras till B-aktier, teckningsoptioner av serie TO1B och teckningsoptioner av serie TO2B.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 4 018 200, från 2 009 100 till 6 027 300 (varav 983 900 A-aktier och 5 043 400 B-aktier) och aktiekapitalet med 1 607 280,00 SEK från 803 640,00 SEK till 2 410 920,00 SEK, medförandes en utspädningseffekt om cirka 66,67 procent räknat på det högsta antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

I samband med Företrädesemissionen emitteras 4 018 200 teckningsoptioner av serie TO1B vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med ytterligare högst 1 607 280,00 SEK och antalet B-aktier kan öka med högst 4 018 200, under förutsättning att samtliga teckningsoptioner av serie TO1B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen nyttjas för teckning av nya B-aktier i Bolaget. Detta medför en ytterligare maximal utspädning om högst cirka 40,0 procent från teckningsoptionerna av serie TO1B, räknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionens genomförande respektive teckningsoptionerna av serie TO1B:s nyttjande.

I samband med Företrädesemissionen emitteras 4 018 200 teckningsoptioner av serie TO2B vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med ytterligare högst 1 607 280,00 SEK och antalet B-aktier kan öka med högst 4 018 200, under förutsättning att samtliga teckningsoptioner av serie TO2B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen nyttjas för teckning av nya B-aktier i Bolaget. Detta medför en ytterligare maximal utspädning om högst cirka 28,57 procent från teckningsoptionerna av serie TO2B, räknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionens genomförande respektive teckningsoptionerna av serie TO2B:s nyttjande.

Teckningsoptioner av serie TO1B
En (1) teckningsoption av serie TO1B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 14 maj 2025 fram till och med den 28 maj 2025 till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 april 2025 till och med den 13 maj 2025, dock högst 2,80 kronor per B-aktie och lägst aktiens kvotvärde (f n 0,40 kronor).

Teckningsoptioner av serie TO1B avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med omvandling av BTU till B-aktier, teckningsoptioner av serie TO1B och teckningsoptioner av serie TO2B vilket beräknas ske under vecka 46, 2024.

Teckningsoptioner av serie TO2B
En (1) teckningsoption av serie TO2B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 8 december 2025 till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 10 november 2025 till och med den 21 november 2025, dock högst 3,20 kronor per B-aktie och lägst aktiens kvotvärde (f n 0,40 kronor).

Teckningsoptioner av serie TO2B avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med omvandling av BTU till B-aktier, teckningsoptioner av serie TO1B och teckningsoptioner av serie TO2B vilket beräknas ske under vecka 46, 2024.

Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare ingått åtagande om emissionsgarantier. För ingångna emissionsgarantier ska garantiersättning utgå antingen i form av kontant garantiersättning med ett belopp motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet, alternativt utgå i form av nyemitterade units i Bolaget med ett belopp motsvarande sjutton (17) procent av det garanterade beloppet genom att Bolaget beslutar om en riktad emission av units (envar innehållandes fyra (4) B-aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1B och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2B) till garanten (”Ersättningsemissionen”) efter teckningsperioden i Företrädesemissionen, varvid garantens fordran på garantiersättning kvittas mot betalningen för de nyemitterade units som tecknas av garanten.
Teckningskursen per B-aktie i ersättningsemissionen ska enligt garantiavtalen motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen – från och med den 8 oktober 2024 till och med den 22 oktober 2024 – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (9,0 SEK per unit, motsvarande 2,25 SEK per B-aktie). Den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market uppgick under teckningsperioden till 2,315330 SEK (avrundat), vilket innebär att teckningskursen per unit i ersättningsemissionen har fastställts till 9,261321 SEK. Garantiersättningen och teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat emissionsgarantier, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden. Totalt kan därmed högst 336 268 B-aktier, högst 336 268 teckningsoptioner av serie TO1B och högst 336 268 teckningsoptioner av serie TO2B komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 27 oktober 2024. Utfallet av en eventuell ersättningsemission till garanterna i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras av Bolaget genom ett pressmeddelande.