Odinwell

Företrädesemissionen i sammandrag

Aktieägare som på avstämningsdagen den 28 mars 2025 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken har erhållit 1 uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. 23 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. Varje unit består av 30 nya aktier i Bolaget samt 20 teckningsoptioner av serie TO 1 och 10 teckningsoptioner av serie TO 2 (en "Unit"). Företrädesemissionen omfattar högst 1 042 317 Units, motsvarande högst 31 269 510 nya aktier i Bolaget samt högst 20 846 340 teckningsoptioner av serie TO 1 och högst 10 423 170 teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Teckningskursen per Unit uppgår till 16,80 SEK, motsvarande 0,56 SEK per aktie.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital öka med cirka 1,13 MSEK. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst 15 MSEK.

Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden och teckningsförbindelser uppgående till sammanlagt cirka 50 procent av den totala emissionslikviden.

Tidplan för Företrädesemissionen

Informationsdokumentet samt ytterligare information

Fullständig information om Företrädesemissionen återfinns i det informationsdokument som upprättats av styrelsen i Odinwell med anledning av Företrädesemissionen ("Informationsdokumentet").Informationsdokumentet har upprättats enligt artikel 4.16 Spotlights regelverk och i enlighet med Bilaga IX till Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har inte godkänts av någon myndighet och utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen. Bolaget har inte varit skyldigt att upprätta Informationsdokumentet enligt artikel 1.4 da och db och artikel 1.5 ba Prospektförordningen.

Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.odinwell.com, och Nordic Issuing AB:s hemsida, www.nordic-issuing.se, tillsammans med övrig relevant information relaterad till Företrädesemissionen. Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor enligt ovan.

Rådgivare

Carlsquare AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Odinwell samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband Företrädesemissionen.