Monivent

VD Maria Lindqvist kommenterar
"Jag är mycket glad att kunna välkomna Rosall AB som en ny aktieägare i Monivent. Att de nu går in och tar en större ägarposition visar att de delar vår syn på bolagets potential och jag ser fram emot att med hjälp av deras kunskap och erfarenhet ta Monivent till nästa nivå."

Den Riktade Nyemissionen
Monivents styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2023, beslutat om den Riktade Nyemissionen till Rosall AB. Den Riktade Nyemissionen består av 3 062 030 aktier som emitteras till en teckningskurs om 0,51 SEK per aktie. Den Riktade Nyemissionen genomförs i syfte att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa bättre förutsättningar för Bolaget att realisera identifierad försäljningspotential och uppnå lönsamhet. Monivent avser bland annat använda likviden från den Riktade Nyemissionen till att fortsatt realisera den påbörjade planen för kommersialisering av Neo100 och Neo Training. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 1,56 MSEK före transaktionskostnader och får samtidigt en ny större investerare i Bolaget. Rosall avser agera långsiktig ägare i Bolaget och har i samband med den Riktade Nyemissionen även förvärvat en större aktiepost i Bolaget.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har, i samband med Bolagets avsiktsförklaring, fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Investeraren, som ej är närstående till Bolaget, och motsvarar teckningskursen i Bolagets nyligen avslutade företrädesemission. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med den Riktade Nyemissionen (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för genomförandet av kapitalanskaffningen samt en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från en företrädesemission innebär den Riktade Nyemissionen att Bolaget erhåller en ny större långsiktig investerare. Mot bakgrund av detta konstaterades att förutsättningarna för att en kapitalanskaffning ska kunna genomföras på gynnsamma villkor är större genom den Riktade Nyemissionen. Konstaterades vidare att det därmed är styrelsens samlade bedömning att de redovisade skälen för den Riktade Nyemissionen väsentligen väger över de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att den Riktade Nyemissionen därmed ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning
Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets registrerade aktiekapital öka med maximalt 765 507,50 SEK, från 6 711 382,75 SEK till 7 476 890,25 SEK och antalet registrerade aktier öka med maximalt 3 062 030 aktier från 26 845 531 aktier till 29 907 561 aktier. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 10,24 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare.

Regulatorisk information om ny större aktieägare i Monivent
Genom den Riktade Nyemissionen har Bolaget fått kännedom om att Investeraren når en ägarandel i Bolaget som medför att Bolaget enligt Spotlight Stock Markets regelverk är skyldiga att informera marknaden. Rosall hade innan den Riktade Nyemissionen en ägarandel om 0,61 procent och kommer efter den Riktade Nyemissionen nå ägarandel om 10,79 procent i Bolaget och överskrider därmed ägande om 5 och 10 procent i Bolaget.

Rådgivare
I samband med den Riktade Nyemissionen har Monivent anlitat Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.