Monivent

Konvertering av det brygglån som togs upp den 9 oktober, 2024, inklusive ränta, utgör ca 5,8 MSEK eller cirka 45% av kommande företrädesemission. Konvertering av brygglånet i företrädesemissionen har påkallats och samtliga långivare har bekräftat att de kommer teckna aktier i enlighet med sitt åtagande. Teckningsförbindelser på 0,3 MSEK har lämnats och därutöver har Bolaget upphandlat en bottengaranti på cirka 1,65 MSEK och en toppgaranti på cirka 5,19 MSEK. Teckningsåtagande samt garantiförbindelser utgör tillsammans 55% av emissionsvolymen vilket därmed innebär att företrädesemissionen till 100% omfattas av ingångna åtaganden och därmed anses säkerställd till 100%.

VD Maria Lindqvist kommenterar
"Monivent har tagit stora kliv framåt den senaste tiden. Det globala distributionsavtalet med Dräger ger oss en helt ny position för att nå kommersiell framgång med våra produkter. Att säkerställa kapitalet i den planerade företrädesemissionen gör att vi kan fullfölja våra åtaganden i avtalet och möjliggör därmed introduktionen av Neo100 i Drägers globala försäljningsorganisation. Det är därför mycket glädjande att vi, utan rabatt mot dagens aktiekurs, har kunnat säkerställa hela emissionsvolymen och att en stor del av detta utgörs av en toppgaranti från ett antal nya och långsiktiga investerare som ser potentialen i Monivent", säger Maria Lindqvist, VD för Monivent.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Teckningskursen i den fullt säkerställda företrädesemissionen har fastställts till 0,30 SEK per aktie. Inget courtage utgår.
• Varje befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 27 januari 2025 berättigar till (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier. Högst 43 014 002 nya aktier kan ges ut inom ramen för företrädesemissionen.
• Möjlighet erbjuds för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
• Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 29 januari 2025 till och med den 12 februari 2025.
• Emissionen omfattas till 100% av kvittningsåtaganden av brygglån, teckningsförbindelser och garantier vilket innebär att Monivent kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 13 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om cirka 0,6 MSEK och före kvittning av det konvertibla låneavtalet inklusive ränta om totalt högst cirka 5,8 MSEK. Ersättning till garanter kommer att utgå i form av nya aktier till ett värde motsvarande 20% av garanterat belopp.
• Nettolikviden från företrädesemissionen på cirka 6,5 MSEK avses att användas till att färdigställa pågående regulatoriska processer (FDA och MDR) och genomföra ett antal mindre produktanpassningar samt produktionsförändringar med syfte att tillsammans med Dräger optimera produktens kommersiella potential på en global marknad. När dessa milstolpar uppnåtts kan Dräger påbörja lansering och utrullning av Neo100 i sin försäljningsorganisation.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Monivent i samband med Företrädesemissionen. SCHMIDT Corporate Finance har anlitats av Monivent som finansiell rådgivare för upphandling av garantikonsortium.