Monivent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckning, tilldelning och betalning
Företrädesemission tecknades till totalt cirka 5,1 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 2,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 41,3 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 4,3 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 35,6 procent av den totala högsta emissionsvolymen. Av de aktiverade garantiåtagandena avser cirka 1,2 MSEK, motsvarande cirka 9,9 procent en vederlagsfri toppgaranti från ALMI Invest. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 76,9 procent, vilket betyder att Monivent tillförs cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK (varav cirka 0,9 MSEK avser kontant garantiersättning till bottengaranter).

Totalt har 9 123 598 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser. Totalt har 9 223 810 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 18 347 408 aktier. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Det noteras att tilldelningen kan komma att påverkas av enskilda investerares eventuella FDI-anmälningar till Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP").

Ersättning för garantiåtaganden
För bottengarantiåtagandet utgår, baserat på garantens val, en garantiersättning motsvarande 15 procent av åtagandet kontant alternativt en garantiersättning motsvarande 20 procent av åtagandet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, vilka emitteras på motsvarande villkor som aktierna i företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats eller den toppgaranti som ALMI Invest lämnat.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Monivent ha ökat med 18 347 408 aktier, från 10 851 064 aktier till 29 198 472 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 4 586 852,00 SEK, från 2 712 766,00 SEK till 7 299 618,00 SEK. Befintliga aktieägare som valt att inte delta i företrädesemissionen vidkänns en utspädningseffekt motsvarande cirka 62,8 procent av rösterna och kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter företrädesemissionen.

Handel med BTA
Handel med BTA pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 8 februari 2024.

Flaggning
Genom förträdesemissionen har Almi Invest Fond SI AB passerat flaggningsgränsen 5 procent. Almi Invest Fond SI AB tecknade (genom aktiverat toppgarantiåtagande) totalt 2 352 941 aktier och ägandet efter företrädesemissionen motsvarar cirka 8 procent av kapital och röster i Bolaget. Före företrädesemissionen ägde fonden 0 aktier i Bolaget.

Härutöver har Formue Nord Markedsneutral A/S passerat flaggningsgränsen 5 procent. Formue Nord Markedsneutral A/S går från ett ägande på 0 procent av kapital och röster till ett ägande på cirka 7,5 procent av kapital och röster i Bolaget.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Monivent anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.