MEKO

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till USA, dess territorier eller besittningar, eller till personer som är bosatta där. Det gäller även så kallade amerikanska personer (enligt definitionen i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse). Pressmeddelandet får inte heller spridas i någon jurisdiktion där sådan distribution är otillåten. Spridning av detta pressmeddelande kan vara otillåten enligt tillämplig lag i vissa jurisdiktioner.

MEKO AB har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer till ett initialt belopp om SEK 1,25 miljarder kronor under ett ramverk om 2 miljarder. Löptiden är fem år och har en rörlig ränta som följer 3 månaders STIBOR plus 250 baspunkter per år. Beloppet kommer att användas för att finansiera återköpet av bolagets befintliga 2021/2026-obligationer, som MEKO offentliggjorde den 2 juni 2025, samt för generella företagsändamål.

Likviddagen för obligationsemissionen förväntas vara den 18 juni 2025 och nettolikviden kommer att användas för att finansiera ett återköpserbjudande avseende MEKO:s befintliga 2021/2026-obligationer med utestående volym om 1,25 miljarder kronor, som bolaget offentliggjorde den 2 juni 2025, samt för generella företagsändamål. MEKO avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

“Denna transaktion är en del av vårt proaktiva arbete med att hantera förfallostrukturen för våra skulder, och vi är mycket nöjda med den starka efterfrågan på våra obligationer, vilket avspeglar investerarnas förtroende för vår affärsverksamhet”, säger Christer Johansson, MEKO:s finansdirektör.

Danske Bank, Nordea och SEB arrangerade obligationsemissionen gemensamt. Snellman Advokatbyrå AB var legal rådgivare.