GreenMerc

Genom detta strategiska förvärv befäster GreenMerc sin position som den ledande aktören på den svenska kryptomarknaden, nu även omsättningsmässigt. Northcrypto omsatte 276 MSEK under det första halvåret 2024, vilket kan jämföras med GreenMercs omsättning på 218 MSEK för samma period. GreenMerc har sedan tidigare haft en ledande position funktionellt och resultatmässigt, och detta förvärv innebär att bolaget nu även blir störst sett till omsättning inom kryptosektorn i Sverige. Northcrypto redovisade ett svagt positivt resultat och kassaflöde under perioden. Ägare som representerar cirka 98% av aktierna i Northcrypto har undertecknat aktieöverlåtelseavtalet. De återstående aktieägarna har ännu inte signerat av praktiska skäl, men vi förväntar oss att detta kommer att ske inom kort.

"Förvärvet av Northcrypto är en del i vår uttalade förvärvsstrategi och ett viktigt steg för att stärka vår närvaro på den europeiska kryptomarknaden. Genom att integrera GreenMercs teknologi och bredare produktutbud ser vi stora möjligheter att förbättra Northcryptos marginaler och skapa ytterligare värde för såväl aktieägare som kunder", säger Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc.

"Vi på Northcrypto ser fram emot samarbetet med GreenMerc, som ger oss de verktyg vi behöver för att accelerera vår tillväxt och tillsammans etablera oss som den ledande kryptoplattformen i Skandinavien. Ägarförändringen ger oss möjlighet att utöka vårt produktsortiment och stärka vår marknadsposition i Finland", säger Ville Runola, vd för Northcrypto.

Bakgrund och motiv för förvärvet

Northcrypto och GreenMerc kompletterar varandra strategiskt på flera områden. GreenMercs tekniska plattform och resurser förväntas stärka Northcryptos affärsmodell genom optimerad verksamhet, ökade intäktsmöjligheter och reducerade utvecklingskostnader. Förvärvet bidrar därmed till att konsolidera vår ledande position på kryptomarknaden och skapa ytterligare tillväxt och värde för våra aktieägare.

Villkor för förvärvet

Köpeskillingen består av 3 097 345 nyemitterade aktier i en apportemission i GreenMerc ("Apportemissionen") samt en potentiell tilläggsköpeskilling motsvarande maximalt 1 327 434 nyemitterade aktier genom ytterligare en apportemission baserat på Northcryptos finansiella resultat under en bestämd period. Säljarna kan därmed komma att erhålla totalt maximalt 21,9 procent av det sammanslagna bolagets aktier.

De större ägarna av Northcrypto har ingått en 12-månaders lock-up-period för de erhållna aktierna motsvarande 3 609 292 aktier och de mindre ägarna i Northcrypto har ingått en 6-månaders lock-up-period för de erhållna aktierna motsvarande 815 487 aktier i samband med apportemissionen. De har därmed förbundit sig att inte sälja några av de erhållna aktierna under denna tid.

Förvärvet av Northcrypto är villkorat av att GreenMerc godkänns i en ägarprövning av Finlands Finansinspektion. Tillträde till aktierna i Northcrypto väntas ske omkring 2024-12-01 och Apportemissionen genomförs med bemyndigande från bolagsstämman som hölls 2024-05-03 och väntas vara registrerad hos Bolagsverket omkring 2024-12-10.

###

Denna information är sådan som GreenMerc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, av nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 15 november 2024 kl. 08:30 CET