Gabather

Sammanfattande villkor för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma i Bolaget godkände den 21 februari 2025 styrelsens beslut från den 20 januari 2025 om att genomföra Företrädesemissionen, i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

• Företrädesemissionen består av högst 23 773 496 units. Varje unit består av trettio (30) aktier och trettio (30) teckningsoptioner serie TO 7.
• Teckningskursen per unit uppgår till 0,90 SEK, motsvarande 0,03 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en nettolikvid om cirka 18,25 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK och efter avdrag för återbetalning av brygglån om 0,75 MSEK jämte upplupen ränta.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 4 mars 2025 till och med den 18 mars 2025.
• Handel med Betalda Tecknade Units (”BTU”) kommer att ske på First North preliminärt från och med den 4 mars 2025 till och med den 7 april 2025.

Prospekt

Prospektet som innehåller fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Bolagets, Nordic Issuing AB:s och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s respektive hemsidor (www.gabather.com, www.nordic-issuing.se och www.vhcorp.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Gabather i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.