Gabather

Sammanfattande villkor för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma i Bolaget godkände den 21 februari 2025 styrelsens beslut från den 20 januari 2025 om att genomföra Företrädesemissionen, i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

• Den som på avstämningsdagen den 28 februari 2025 är registrerad som aktieägare i Gabather äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt.
• En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit.
• Företrädesemissionen består av högst 23 773 496 units. Varje unit består av trettio (30) aktier och trettio (30) teckningsoptioner serie TO 7.
• Teckningskursen per unit uppgår till 0,90 SEK, motsvarande 0,03 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en nettolikvid om cirka 18,25 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK och efter avdrag för återbetalning av brygglån om 0,75 MSEK jämte upplupen ränta.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 4 mars 2025 till och med den 18 mars 2025.
• Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") kommer att ske på First North preliminärt från och med den 4 mars 2025 till och med den 7 april 2025.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

4 mars 2025 - 18 mars 2025      Teckningsperiod

4 mars 2025 - 13 mars 2025      Handel i uniträtter

4 mars 2025 - 7 april 2025         Handel i BTU

20 mars 2025                Förväntat datum för publicering av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Gabather i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.