Front Ventures

Bakgrund
Den 7 april 2026 offentliggjorde Front Ventures att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2025, beslutat om Företrädesemissionen om cirka 25,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den 8 maj 2026 beslutade styrelsen att utnyttja Övertilldelningsoptionen om 93 111 714 B-aktier till fullo, motsvarande cirka 25,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Vid extra bolagsstämma den 11 maj 2026 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om (i) en riktad emission av högst 26 325 174 B-aktier till parter som lämnat teckningsåtaganden utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen och som inte kunnat utnyttja sina kvittningsgilla fordringar fullt ut genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen ("Riktade B-emissionen"), samt (ii) en riktad emission av högst 3 870 370 A-aktier till FrontOffice Ventures i syfte att bibehålla den röstandel som FrontOffice Ventures, inklusive närstående, hade direkt och indirekt via bolag innan Företrädesemissionen genomfördes ("Riktade A-emissionen"). Teckningskursen i båda de riktade emissionerna är 0,27 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Tilldelning i den Riktade B-emissionen
Tilldelning i den Riktade B-emissionen har skett i enlighet med de villkor och principer som beslutades av extra bolagsstämman, vilket innebär att teckningsberättigade endast tilldelats B-aktier i den utsträckning de haft kvarvarande kvittningsgilla fordringar mot Bolaget efter genomförda tilldelningar i Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen. Mot bakgrund av att tilldelning i Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen i huvudsak medfört att de teckningsberättigades kvittningsgilla fordringar mot Bolaget kunnat kvittas, har tilldelning i den Riktade B-emissionen skett enligt följande:

Tilldelning av 2 222 350 B-aktier till Jonas Malmgren, motsvarande 600 034,50 SEK, med betalning genom kvittning av utestående fordringar mot Bolaget.

Genom den Riktade B-emissionen tillförs Bolaget cirka 0,6 MSEK genom kvittning av utestående fordringar. Övriga teckningsberättigade i den Riktade B-emissionen tilldelas inga aktier eftersom deras kvittningsgilla fordringar mot Bolaget har kunnat kvittas inom ramen för Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen.

Tilldelning i den Riktade A-emissionen
Tilldelning i den Riktade A-emissionen har skett i enlighet med de villkor och principer som beslutades av extra bolagsstämman, vilket innebär att FrontOffice Ventures tilldelats så många A-aktier att FrontOffice Ventures totala röstandel i Bolaget, inklusive närstående och direkt eller indirekt via bolag, efter de genomförda emissionerna i allt väsentligt motsvarar FrontOffice Ventures totala röstandel, inklusive närstående, innan Företrädesemissionen genomfördes. Tilldelning i den Riktade A-emissionen har skett enligt följande:

Tilldelning av 3 315 240 A-aktier till FrontOffice Ventures, motsvarande 895 114,80 SEK, med kontant betalning. FrontOffice Ventures röstandel i Bolaget, inklusive närstående, uppgick före Företrädesemissionen till cirka 25,39 procent och kommer efter samtliga genomförda emissioner, inklusive närstående, att uppgå till cirka 25,39 procent.

Genom den Riktade A-emissionen tillförs Bolaget cirka 0,9 MSEK i kontant likvid.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom den Riktade B-emissionen ökar Bolagets aktiekapital med cirka 111 117,65 SEK, från cirka 23 277 960,45 SEK till cirka 23 389 078,10 SEK, genom nyemission av 2 222 350 B-aktier. Det totala antalet aktier i Bolaget ökar därmed från 465 558 571, fördelat på 3 600 000 A-aktier och 461 958 571 B-aktier, till totalt 467 780 921, fördelat på 3 600 000 A-aktier och 464 180 921 B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent av aktierna och cirka 0,4 procent av rösterna (baserat på antalet aktier i Bolaget efter genomförd Företrädesemission och Övertilldelningsoption).

Genom den Riktade A-emissionen ökar Bolagets aktiekapital med ytterligare cirka 165 762,23 SEK, från cirka 23 389 078,10 SEK till cirka 23 554 840,33 SEK, genom nyemission av 3 315 240 A-aktier. Det totala antalet aktier i Bolaget ökar därmed från 467 780 921, fördelat på 3 600 000 A-aktier och 464 180 921 B-aktier, till totalt 471 096 161, fördelat på 6 915 240 A-aktier och 464 180 921 B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,7 procent av aktierna och cirka 6,2 procent av rösterna (baserat på antalet aktier i Bolaget efter genomförd Företrädesemission, Övertilldelningsoption och Riktad B-emission enligt ovan).

Den totala utspädningseffekten genom de Riktade B- och A-emissionerna uppgår till cirka 1,2 procent av aktierna och cirka 6,6 procent av rösterna (baserat på antalet aktier i Bolaget efter genomförd Företrädesemission, Övertilldelningsoption och de Riktade B- och A-emissionerna).

Rådgivare
APREA Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med de riktade emissionerna. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.