Enrad

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag från den 31 januari 2025, om en nyemission av högst 2 569 718 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som på avstämningsdagen är registrerad som ägare i Bolaget ("Företrädesemissionen"). Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier är onsdagen den 26 februari 2025. För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) teckningsrätt. 19 teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen per aktie ska vara 10 SEK, vilket vid full teckning ger en total likvid om cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader. Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att kunna ökas med ett belopp om högst 1 284 859 SEK.

Enrad har erhållit teckningsförbindelse från Weland Stål aktiebolag ("Weland") uppgående till cirka 22,4 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti med Weland på av Bolaget bedömda sedvanliga och marknadsmässiga villkor. Garantiåtagandet uppgår till cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Varken teckningsförbindelsen eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För emissionsgarantin utgår en garantiersättning om cirka 330 TSEK, anpassad efter rådande marknadsläge, motsvarande tio (10) procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindelse (som avser teckning för hela Weland­koncernens innehav i Bolaget).

Teckning av aktier ska ske från och med den 28 februari 2025 till och med den 14 mars 2025. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto eller på en därför avsedd anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota) har skickats till tecknaren. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av tiden för teckning och betalning.

För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Fördelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske:

I första hand till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska fördelning av aktier ske till garanter av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

För Företrädesemissionen gäller de närmare villkor som framgår av det fullständiga förslaget till beslut samt det informationsdokument som beräknas publiceras omkring den 27 januari 2025 med anledning av Företrädesemissionen.

Beslut om riktad nyemission av aktier 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag från den 31 januari 2025, om en riktad nyemission av högst 32 947 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 473,5 SEK ("Ersättningsemissionen").

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Weland. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtagande gentemot Weland till följd av ingånget garantiavtal i samband med Företrädesemissionen. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra en kvittningsemission på de angivna villkoren för att frigöra likvida medel i Bolaget och ytterligare stärka Bolagets rörelsekapital.

Teckningskursen per aktie ska vara 10 SEK. Teckningskursen motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och med beaktande av på marknaden väletablerade principer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Teckning ska ske på teckningslista senast den 14 mars 2025. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordran. Kvittning ska ske vid tidpunkten för teckning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av tiden för teckning och betalning.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB

Telefon: +4670-89 55 646

E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Denna information är sådan som Enrad AB är skyldig att offentliggöra enligt Spotlight Stock Markets emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2024, kl.19:30 CET.

Om Enrad

Enrad är Europas ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som använder det naturliga köldmediet propan. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

För mer information, besök www.enrad.se.