Duearity

Utfall
5 236 527 Units, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter, varav 1 569 952 Units motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen tecknades via kvittning enligt ingångna teckningsåtaganden. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 128 720 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. 3 333 333 Units, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen, tecknades via kvittning av Fenja Capital II A/S som lämnat ett så kallat toppgarantiåtagande i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 33 procent och Duearity tillförs cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från VD
“Jag vill rikta ett stort tack till alla er som valt att teckna aktier i Duearity och ni som valt att konvertera leverantörsskulder till aktier! Mot bakgrund av den positiva marknadsrespons vi hittills fått, så har Duearity goda möjligheter att lyckas. Mycket erfarna distributörer, patienter, läkare och kliniker i Europa, USA och Oceanien kan inte ha fel. Vi har en produkt och en affärsmodell som de uppskattar”, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Besked om tilldelning
De som har tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas Units i enlighet med de principer som har angivits i det prospekt som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 23 juni 2024. Besked om tilldelning till de personer som tecknat Units utan uniträtter förväntas distribueras den [12] augusti 2024. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.

Handel i BTU
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer prelimärt att avslutas den 13 augusti 2024, efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU kommer därefter att konverteras till aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Duearity med 173 971 600, från 26 337 244 till 200 308 844. Då extra bolagsstämma som hölls i Bolaget den 5 juli 2024 beslutade att sänka aktiekapitalet med en summa motsvarande den höjning av aktiekapitalet som sker genom teckning av Units (och i förlängningen aktier) i Företrädesemissionen är Bolagets aktiekapital oförändrat och uppgår fortsatt till 1 382 705,321000 kronor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 och TO 3 som utges i samband med Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 347 943 200, från 200 308 844 till 548 252 044, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 401 805,653901968 SEK, från 1 382 705,321000 SEK till 3 784 510,974901968 SEK. Så snart som möjligt efter registrering av Företrädesemissionen kommer ansökan om upptagande till handel avseende teckningsoptionerna av serie TO 2 och TO 3 att inlämnas till Nasdaq.

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare åt Duearity i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Duearity i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen har endast skett genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.