Divio Technologies

Om Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågick mellan 29 oktober 2024 och 12 november 2024. Aktieägare på avstämningsdagen den 25 oktober 2024 erhöll teckningsrätter, varvid tretton (13) teckningsrätter gav innehavaren företrädesrätt vid teckning av nio (9) nya B-aktier i Divio. Teckningskursen i Företrädesemissionen var fastställd till 0,12 SEK per B-aktie och den totala emissionsvolymen uppgick till cirka 15,5 MSEK.

Utfall
I Företrädesemissionen tecknades 93 469 590 B-aktier motsvarande cirka 72,5 procent av maximalt antal aktier med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 3 264 594 B-aktier motsvarande cirka 2,5 procent av Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans motsvarar teckning med respektive utan stöd av teckningsrätter därmed cirka 75,0 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen var på förhand fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden i tre trancher. Med anledning av utfallet har garantiåtaganden i garantitranch 2 och 3, delvis respektive till fullo aktiverats för teckning av resterande 32 166 660 B-aktier (motsvarande 25,0 procent) till fullteckning.

Divio tillförs genom Företrädesemissionen därmed cirka 15,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,4 MSEK.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angavs i det memorandum som publicerades den 22 oktober 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 14 november 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat aktier via förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Stockholm och kommer att upphöra efter att hela Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Efter registrering hos Bolagsverket kommer BTA att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas infalla under vecka 49, 2024.

Eventuell riktade emission till garanter
Garanter i garantitranch 3 valmöjligheten att erhålla aktier som kompensation för lämnade garantiåtaganden genom en riktad emission.

Bolaget avser att inom de närmsta dagarna informera om en sådan riktad emission kommer att genomföras.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen, inklusive aktiverade garantiåtaganden, kommer antalet aktier i Divio att öka med 128 900 844 B-aktier, från totalt 186 190 114 A- och B-aktier till totalt 315 090 958 A- och B-aktier. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 12 890 084,40 SEK, från 18 619 011,40 SEK till 31 509 095,80 SEK. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen kommer att kännas vid en utspädningseffekt om cirka 40,1 procent av rösterna och 40,9 procent av kapitalet i Bolaget.

När de nyemitterade aktierna från Företrädesemission är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Divio att uppgå till 315 090 958 aktier varav 750 000 A-aktier och 314 340 958 B-aktier, och aktiekapitalet kommer att uppgå till 31 509 095,80 SEK.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40-615 14 10
E-post: cf@sedermera.se

Nordic Issuing AB
Telefon: +46 (0) 40 632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

För mer information om Divio, vänligen kontakta:
Jon Levin, VD, Divio
Telefon: +46 (0) 73 244 701 66
E-post: jon.levin@divio.ch

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Telefon: +46 (0)8 528 00 399
E-post: info@fnca.se

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Divio Technologies AB. Investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som har offentliggjorts. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.