DistIT initierar skriftligt förfarande för implementering av rekapitalisering

MARKN.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER, SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget inleder ett skriftligt förfarande (eng. Written Procedure) avseende Bolagets utestående seniora icke säkerställda företagsobligationer i syfte att erhålla godkännande från obligationsinnehavarna för implementering av tidigare meddelad principöverenskommelse för rekapitalisering av Bolaget.

Bolaget meddelade den 29 april 2025 att Bolaget har träffat en principöverenskommelse med en grupp av större innehavare av Obligationerna rörande Bolagets utestående seniora icke säkerställda företagsobligationer med ett maximalt belopp om 300 miljoner kronor ISIN SE0015949359 (”Obligationerna”), vilket omfattar en företrädesemission av aktier om cirka 168 miljoner kronor samt vissa ändringar av villkoren för Obligationerna, i syfte att hantera det kommande förfallet av Obligationerna, stärka Bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar och balanserad kapitalstruktur för Bolaget (”Rekapitaliseringen”).

För att färdigställa Rekapitaliseringen har Bolaget begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent för obligationsinnehavarna, skickar meddelande om skriftligt förfarande för att bland annat besluta om ett tvingande värdepappersbyte om upp till 50 % av Obligationernas nominella belopp i företrädesemissionen, en förlängning av Obligationernas förfallodag till 19 maj 2028, möjlighet för bolaget att uppskjuta räntebetalningar och vissa andra ändringar av villkoren för Obligationerna (det ”Skriftliga Förfarandet”). Implementeringen av begäran under det Skriftliga Förfarandet kräver att minst två tredjedelar av de röster som avges i det Skriftliga Förfarandet röstar för begäran. För mer information om det Skriftliga Förfarandet, och en mer detaljerad beskrivning av begäran, hänvisas till meddelandet om Skriftligt Förfarande på Bolagets och Agentens respektive webbplatser. För mer information om företrädesemissionen hänvisas till Bolagets pressmeddelande per den 13 maj 2025.

Meddelande om det Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner kommer att distribueras till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna enligt Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 12 maj 2025. Meddelandet kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets och Agentens respektive hemsidor.
Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 20 maj 2025 och sista dag för röstning är den 2 juni 2025. Det Skriftliga Förfarandet kan dock komma att avslutas före utgången av svarsfristen om en erforderlig majoritet har uppnåtts dessförinnan.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson och DLA Piper agerar legala rådgivare till Bolaget i samband med transaktionerna.

Datum 2025-05-13, kl 15:00
Källa MFN
100% cashback på aktiecourtage! Handla aktier på eToro och få tillbaka 100% av ditt courtage i 3 månader. Hur? Registrera dig här nu direkt för att ta del av erbjudandet.
Cashback är begränsad till högst $100. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar ditt kapital.