Diamyd Medical

Prospekt
Prospektet, tillsammans med information om Företrädesemissionen, hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.diamyd.com, på G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se, samt via Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. Prospektet kommer även göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Företrädesemissionen omfattar högst 9 494 799 units, varav 274 163 är A-units och 9 220 636 är B-units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 114 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Den som på avstämningsdagen den 27 mars 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Diamyd Medical kommer att för varje en (1) innehavd A- respektive B-aktie, erhålla en (1) uniträtt av samma serie. Tio (10) uniträtter ger härvid rätt att teckna en (1) ny unit av motsvarande aktieserie, innebärande en teckningsrelation om 1:10.
• Varje A-unit innehåller en (1) aktie av serie A samt en (1) teckningsoption av serie TO 4 A och varje B-unit innehåller en (1) aktie av serie B samt en (1) teckningsoption av serie TO 4 B.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 12,00 SEK per unit.
• Styrelseordförande och grundare Anders Essen-Möller har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen för cirka 1 MSEK. Därutöver har vd Ulf Hannelius åtagit sig att teckna sin pro rata-andel motsvarande cirka 0,4 MSEK, och andra ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna units om sammanlagt cirka 0,2 MSEK. Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 1,4 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen och teckning

Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds tisdagen den 2 april 2024.  Länk till anmälningssedel för teckning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets, G&W Fondkommissions och Aqurat Fondkommissions respektive hemsidor. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav anmäler sig för teckning i Företrädesemissionen, både med och utan stöd av uniträtter, via sin förvaltare.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO 4
Två (2) teckningsoptioner av serie TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 är 16,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 4 A och TO 4 B är samma värdepapper som emitterades i Bolagets företrädesemission under oktober 2023 och TO 4 B kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market under samma ISIN-kod som tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO 4 B.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med Företrädesemissionen.
MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd^® är en antigenspecifik immunomodulerande behandling för bevarande av kroppens insulinproduktion som har Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) i USA och som i februari 2024 beviljades så kallad Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. DIAGNODE-3, en bekräftande och registreringsgrundande fas III-studie, rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt Bolagets prospektiva europeiska fas IIb-studie, där Diamyd^® administrerats direkt i en ytlig lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydebuterad typ 1-diabetes, har visat statistiskt signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion. DIAGNODE-3 studien rekryterar endast denna patientgrupp som bär på den gemensamma gentyp som kallas för HLA DR3-DQ2 som utgör cirka 40% av patienter med typ 1-diabetes i Europa och USA. Injektioner i en ytlig lymfkörtel kan utföras på några minuter och är avsedda att optimera immunsvaret. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd^®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen^® som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.