Diamyd Medical

Prospekt
Prospektet, tillsammans med information om Företrädesemissionen, hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.diamyd.com, samt via Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. Prospektet kommer även göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Företrädesemissionen omfattar högst 26 024 624 units, varav 747 124 är A-units och 25 277 500 är B-units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 208 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Den som på avstämningsdagen den 11 april 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Diamyd Medical kommer att för varje en (1) innehavd A- respektive B-aktie, erhålla en (1) uniträtt av samma serie. Fyra (4) uniträtter ger härvid rätt att teckna en (1) ny unit av motsvarande aktieserie, innebärande en teckningsrelation om 1:4.
• Varje A-unit innehåller en (1) aktie av serie A samt en (1) teckningsoption av serie TO 5 A och varje B-unit innehåller en (1) aktie av serie B samt en (1) teckningsoption av serie TO 5 B.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 8,00 SEK per unit. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
• Styrelseordförande och grundare, Anders Essen-Möller, har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen för 5 MSEK. Därutöver har vd Ulf Hannelius åtagit sig att teckna sin pro rata-andel motsvarande cirka 0,7 MSEK, CFO Anna Styrud har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel motsvarande cirka 0,3 MSEK och vice styrelseordförande Erik Nerpin har åtagit sig att teckna units motsvarande 0,1 MSEK. Vidare har ett antal befintliga aktieägare och ett investerarkonsortium lett av den befintliga aktieägaren Patrik Hansen tillsammans åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen motsvarande cirka 30,6 MSEK samt lämnat teckningsavsikter motsvarande cirka 7,4 MSEK. Totalt omfattas Företrädesemission av teckningsförbindelser och teckningsavsikter motsvarande cirka 44,1 MSEK och cirka 21,2 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen och teckning

Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds tisdagen den 15 april 2024.  Länk till anmälningssedel för teckning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och Aqurat Fondkommissions respektive hemsidor. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav anmäler sig för teckning i Företrädesemissionen, både med och utan stöd av uniträtter, via sin förvaltare.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO 5
Två (2) teckningsoptioner av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden från och med den 16 april 2026 till och med den 30 april 2026 till en teckningskurs om 20,00 SEK.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd MedicalDiamyd Medical utvecklar precisionsmedicinska behandlingar för att förebygga och behandla typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd^® är en antigenspecifik immunomodulerande behandling för bevarande av kroppens insulinproduktion, för individer som bär på HLA DR3-DQ2-genen. Diamyd^® har Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) i USA samt Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av Steg 3 (klinisk diagnostiserad symptomatisk) typ 1-diabetes. Diamyd^® har också beviljats Fast Track Designation för behandling av Steg 1 och 2 (pre-symtomatisk) typ 1- diabetes. DIAGNODE-3, en bekräftande och registreringsgrundande fas 3-studie, rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad (Steg 3) typ 1-diabetes vid 60 kliniker i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt Bolagets prospektiva europeiska fas 2b-studie, DIAGNODE-2, har visat statistiskt signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion. DIAGNODE-3 studien rekryterar endast denna patientgrupp som bär på den gemensamma gentyp som kallas för HLA DR3-DQ2 som utgör cirka 40% av patienter med typ 1-diabetes i Europa och USA. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd^®. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.