Bodyflight

Med anledning av Erbjudandet har ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Bodyflight idag offentliggjorts. Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för Erbjudandet, finns tillgängligt på Bolagets IR-sida här.

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, motsvarande totalt cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med en av Bolagets större aktieägare om en vederlagsfri emissionsgaranti uppgående till cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsåtaganden.

Tidsplan för företrädesemissionen

 6 april | Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter

12 april | Teckningsperiod inleds 

21 april | Sista dag för handel i uniträtter

26 april |  Sista teckningsdag

28 april | Offentliggörande av finals utfall

Villkor för företrädesemissionen

Företrädesemissionen görs i form av att aktieägare av varje aktie oavsett aktieslag erhåller en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,80 SEK per aktie.

Teckning av B-aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 12 - 26 april 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 12 - 21 april 2023. Teckningskursen uppgår till 1,80 SEK per aktie, vilket innebär att Bodyflight vid full teckning i företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 6 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Bodyflight i samband med företrädesemissionen.