Addnode

Bakgrund och motiv
Förvärvet av Team D3 är nästa naturliga steg efter förvärvet av Microdesk 2022. Addnode Groups dotterbolag Symetri har redan en stark position som platinumpartner till Autodesk i stora delar av Europa inom både AEC-sektorn och tillverkningsindustrin. Förvärvet av Microdesk etablerade Symetri i USA, särskilt inom AEC-segmentet och på öst- och västkusten. Förvärvet av Team D3 stärker nu Symetris position såväl inom segmenten tillverknings- och processindustri, som geografiskt i mellersta USA. Sammantaget kommer Symetri att ha mer än 400 000 dagliga användare, 25 000 kunder och 1 000 medarbetare på 30 kontor i Europa och USA. Symetri blir därmed en av Autodesks största partner globalt.

Team D3 grundades 1999 och är en av Autodesks största partners i USA, specialiserade på AEC-sektorn, tillverknings- och processindustrin. Kunderna utgörs av arkitekter, konstruktörer och ingenjörer, samt ägare och förvaltare av anläggningar. Uppdragen är främst inriktade på att förbättra arbetsflöden och integrera lösningar relaterade till projektleveranser och tjänster. Team D3 nyttjar det senaste inom design, programmering och datateknik för att nå önskade resultat. Team D3 finns på flera platser i USA och har sitt huvudkontor i Springfield, Missouri.

”Genom att förvärva företag som digitaliserar samhället och tillhandahålla en tillväxtplattform för våra dotterbolag skapar Addnode Group hållbar värdetillväxt. Team D3 är ett kompletteringsförvärv till Symetri och är i linje med vår tillväxtstrategi. Symetri har framgångsrikt vuxit organiskt och genom att förvärva och integrera andra partners till Autodesk, samt med stöd från en stark portfölj av egenutvecklade programvaror och relaterade tjänster. Detta förvärv kommer att stärka Symetri, skapa värde för våra aktieägare och öppna ytterligare möjligheter att kapitalisera på vår närvaro på den amerikanska marknaden”, säger Johan Andersson, VD och koncernchef för Addnode Group.

"Team D3 är ett starkt komplement till Microdesk som förvärvades 2022, både operativt och geografiskt. Tillsammans kommer vi att kunna tillföra än mer värde till våra kunder i deras ambition att arbeta smartare och mer hållbart. Symetris egen teknologi, såsom Naviate och Sovelia-lösningarna, blir ett attraktivt erbjudande till Team D3:s kunder, liksom att vi tillsammans blir starkare i den kompetens och erfarenhet som vi kan erbjuda våra amerikanska kunder”, säger Jens Kollserud, VD för Symetri.

Transaktionens finansiella effekter
Baserat på enterprise value uppgår köpeskillingen för 100 procent av bolaget till maximalt 59 miljoner USD, varav 31 miljoner USD är fast och upp till 28 miljoner USD är beroende av framtida finansiella resultat.

Förvärvet har finansierats genom Addnode Groups befintliga kreditfaciliteter.

Transaktionen planeras att slutföras i början av juli och Team D3 kommer därmed att konsolideras från juli 2023 som en del av Addnode Groups division Design Management och dess dotterbolag Symetri.

Förvärvet av Team D3 förväntas ha en positiv effekt på Addnode Groups resultat per aktie från och med konsolideringstillfället.