Absolicon

Vi står inför en ny industriell era - en era där grön innovation och förnybar energi inte längre är en alternativ väg, utan själva kärnan i vår ekonomiska framtid.

Absolicon är ett företag som har lösningarna för framtidens klimatutmaningar och globala miljömål. Solvärmemarknaden är idag ett utvecklings- och tillväxtområde som drivs av efterfrågan på miljötekniska industrilösningar.

Nya politiska initiativ tar sikte på värmeproduktionen. Världsekonomin idag cirkulerar mycket kring fossila bränslen. De europeiska klimatåtgärderna mot att elda fossila bränslen i industrin kommer att skaka om hela världen.

Absolicon är redo för den utmaningen och visar det genom våra installationer hos Colgate-Palmolive, Carlsberg, Birra Peroni och i flera fjärrvärmenät. Absolicon har redan bevisat att fabrikernas processvärme och fjärrvärmen i våra städer kan komma från solvärme.

Med den prisbelönta solfångaren T160 som har världens högsta optiska verkningsgrad (76,4%), och stöd från klimatpolitiska initiativ i EU och USA, kan Absolicon spela en nyckelroll i den globala omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar energi.

Först, sluta elda på sommaren. Industrier och städer har inga problem att värma sina processer när solen gassar. Använd sedan värmelager för att spara värmen från sommar till vinter.

Efter några turbulenta år med uppgång och nedgång är Absolicon tillbaka på rätt köl med färre personer, lägre kostnader och enklare strukturer. Absolicon kan finansiera delar av verksamheten med EU-projekt, legotillverkning och konsultuppdrag hos solvärmekunder.

CSP i Egypten som beställt en robotiserad produktionslina fortsätter i sin process, liksom Phoenix i Kanada. Om världen ska ställa om i tillräcklig takt behövs robotiserade produktionslinor som massproducerar koncentrerande solfångare i jordens alla länder.

Bakgrund och motiv till emissionen

Klimatutmaningarna hör inte längre till framtiden och efterfrågan på hållbara lösningar är akut både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Städers och industriers värmeförsörjning är en ödesfråga.

Här på hemmaplan står fjärrvärmen inför stora utmaningar. Biobränslena utmanas när priserna ökar kraftigt och kostnadskrisen är redan kännbar för konsumenten.

Blickar vi utåt i världen, fokuserar Absolicon på livsmedelsindustrins behov av fossilfri värme och har samarbeten med 15 av världens största bolag.

EU:s handel med utsläppsrätter och subventioner för förnyelsebar el har resulterat i att solceller och vindkraft idag i Europa omsätter 400 miljarder kronor per år. I och med EU:s nya regelverk ETS 2 riktas de verktyg nu till att ställa om värmeförsörjningen!

Världens försök att uppnå sina miljömål skapar helt nya industrier. Att ta upp och binda koldioxid ur atmosfären behöver stora mängder värme från förnybara källor.

I Absolicons affärsplan finns därför nu även följande fokusområden:

• Carbon Capture & Storage (CCS), snabbväxande industri som behöver stora mängder värme,
• Fjärrvärmebolag i kostnadskris. Lagrad solvärme kan hjälpa till att hantera topplaster och avlasta beroendet av biobränslen vid kostnadstoppar, samt
• Strategiska samarbeten med utrustnings­leverantörer som Tetra Pak, för standardiserade lösningar på livsmedelsbolagens omställning.

För att stärka konkurrenskraften kommer Absolicon 2025 fokusera på att optimera konstruktionen och komponentpriser med målet att sänkta priset på en nyckelfärdig anläggning 10%.

Absolicon ska fortsätta bygga vårt varumärke och fortsätter den lyckade satsningen på konsulttjänster för att hjälpa kunderna att planera för investeringar i solvärmefält.

Världen har börjat förstå betydelsen av värme och Absolicon står redo med lösningarna som krävs för en hållbar utveckling.

Företrädesemisson

För att nå ovanstående mål och ta bolaget till lönsamhet genomför Absolicon nu en företrädesemission om ca 19 MSEK med teckningsförbindelser om 1,6 MSEK.

Emissionslikviden bedöms vara tillräcklig för att tillsammans med produktionslinepartners etablera lönsam försäljning på flera marknader och nå god lönsamhet i vår försäljning av produktionslinor.

Styrelsen i Absolicon har beslutat om en företrädesemisson på maximalt 19,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,8 MSEK. Nettolikviden förväntas användas till:

· Forskning & utveckling: 60%

· Försäljning och marknadsföringskostnader: 40%

Tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att delta i emissionen: 2024-10-21

Avstämningsdag:  2024-10-23

Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att delta i emissionen: 2024-10-22

Teckningsperiod: 2024-10-28 - 2024-11-13

Handel med teckningsrätter:  2024-10-28 - 2024-11-08

Handel med BTA: 2024-10-28 - till dess att emissionen registrerats på Bolagsverket

Teckningsresultatet offentliggörs: 2024-11-15 (på eftermiddagen)

Företrädesemissionen registreras på Bolagsverket: Beräknas ske vecka 50

Emissionsvillkor

För varje innehavd aktie, oavsett aktieslag, på avstämningsdagen den 23 oktober 2024 erhålls två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till teckningskursen 5 kr per B-aktie. Teckningsperioden löper från den 28 oktober 2024 till och med den 13 november 2024.

Emissionen omfattar högst 3 876 158 aktier, varvid antalet aktier ökar från 5 814 238 aktier till 9 690 396 aktier. Aktiekapitalet ökar vid full teckning med 3 876 158 kr från 5 814 238 kr till 9 690 396 kr.

Tilldelningsprinciper

För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier till de som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- I första hand till tecknare som tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- I andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal B-aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- I tredje hand ska fördelning ske till garanter av Företrädesemissionen enlighet med eventuellt ingångna garantiavtal.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt 1,6 MSEK, motsvarande 8,24% av teckningsbeloppet från Bolagets VD och huvudägare Joakim Byström. Bolaget har ej begärt säkerhet för fullgörandet av garantierna.

Betalning av aktier

Betalning av aktier tecknade med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast tre bankdagar efter sista teckningsdag.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

De nya B-aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Marknadsföring under emissionsperioden

Absolicon arbetar aktivt med marknadsföring under emissionsperioden. Helsidesannonser i dagspress, e-nyhetsbrev, poddar och internetannonsering når Absolicons marknadsföring hundratusentals människor.

En viktig del i Absolicons mission är utbildning om värdet med solvärme och där arbetar vi med Absolicons eget magasin som kommer ut för tionde året och trycks i nära 50 000 exemplar. Magasinet går till alla aktieägare, men skickas även ut med Aktiespararen.

Marknadsföringskampanjens final kommer på Absolicondagen i början av november där vi bjuder in alla aktieägare och även arrangerar digital information med besök i produktionslinan och på våra installationer.