Zenergy

Den 11 september 2025 meddelade Zenergy att ett aktieöverlåtelseavtal ingåtts med Lidas Con AB avseende förvärv av samtliga aktier i Konceptutvecklarna. Förvärvet var villkorat av att Zenergy genomfört en finansiering som inbringat minst 10 MSEK och den 15 oktober 2025 beslutade extra bolagsstämma i Bolaget om riktade emissioner av B-aktier, teckningsoptioner av serie TO 5 och serie TO 6 i tre trancher (de "Riktade Emissionerna"). De Riktade Emissionerna tecknades till 100 procent och Zenergy tillförs initialt cirka 18 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Samtliga villkor för genomförande av Förvärvet har nu uppfyllts och Förvärvet slutfördes idag. Köpeskillingen för Förvärvet utgörs dels av en fast kontant köpeskilling uppgående till 10 MSEK, fördelat på tre olika utbetalningstillfällen, dels av en möjlig kontant tilläggsköpeskilling uppgående till högst 51,5 MSEK, vilken är villkorad av och baserad på genomförandet av ett antal entreprenadprojekt. Genom Förvärvet stärker Zenergy sin finansiella ställning framåt och får tillgång till en omfattande portfölj av pågående projekt och byggrätter med hög utvecklingspotential, särskilt inom segmentet trygghetsboenden i små och medelstora kommuner där efterfrågan på bostäder är stor. Konceptutvecklarna har också en dokumenterad god förmåga att initiera och driva projekt från planidé till markanvisning, inklusive att säkerställa färdiga försäljningsavtal. Zenergys möjlighet att självständigt kontrollera större delar av värdekedjan stärks genom Förvärvet.

Om Konceptutvecklarna

Konceptutvecklarna är ett fastighetsutvecklingsbolag som arbetar med att utveckla attraktiva, hållbara och kostnadseffektiva bostadsprojekt i kommuner med ett tydligt behov av nya bostäder, ofta trygghetsboenden. Bolaget verkar i hela värdekedjan, från initial dialog med kommuner, via områdesanalyser och planprocesser, till färdiga detaljplaner och markanvisningsavtal. Bolagets specialitet är att skapa tydligt konceptualiserade projekt med hög repeterbarhet.

Bolaget arbetar med såväl hyresrätter som bostadsrätter och har tagit fram koncept som Pocketliving för yteffektiva och hållbara bostäder. Verksamheten är särskilt inriktad på projekt med låg produktionskostnad och tydlig identitet.

För mer information om Konceptutvecklarna och Förvärvet hänvisas till pressmeddelandet "Zenergy AB (publ) ingår avtal om förvärv av Konceptutvecklarna i Sverige AB, med villkorade försäljningar om cirka 473 MSEK, och avser att genomföra riktade emissioner", som offentliggjordes av Bolaget den 11 september 2025.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med Förvärvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sebastian Gustafson, VD

E-post: Sebastian.gustafson@zenergy.se

Telefon: 0722-511084

Om Zenergy

Zenergy AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element.

Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://www.zenergy.se/investerare.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2025 kl.  CEST.