XP Chemistries

I enlighet med vad som kommunicerades genom pressmeddelande den 16 september 2024 erhöll Bolaget garantiåtaganden i form av en s.k. "top-down" eller "toppgaranti" om sammanlagt cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 46,58 procent av den emissionslikvid som Bolaget kunde tillföras genom nyttjande av TO2 från Garanterna. I enlighet med ingångna garantiavtal ska garantiersättning för ingångna Garantiåtaganden utgå med ett belopp motsvarande 18 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts i garantiavtalen genom förhandling mellan Garanterna och Bolaget på armlängds avstånd, och motsvarar nyttjandekursen för TO2, d v s 0,07 SEK per aktie.

Som kommunicerades i samband med utfallet av TO2 den 27 september 2024 nyttjades totalt 45 970 874 TO2, motsvarande cirka 95,75 procent av det totala antalet TO2 som emitterats, för teckning av 45 970 874 nya aktier i Bolaget. Det medför att Garantiåtagandena kommer att tas i anspråk om 2 039 476 nyemitterade aktier för att täcka upp för den del av TO2 som inte nyttjades av innehavarna av TO2. Garantitilldelningen innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 150 TSEK och sker genom den Riktade Emissionen. Därutöver erhåller Garanterna ersättning i form av 4 025 394 nyemitterade aktier i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Emissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Garanterna till följd av ingångna garantiavtal och för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Vidare bedömer styrelsen att teckningskursen uppgående till 0,07 SEK, som förhandlats med Garanterna på armlängds avstånd, är att bedöma som marknadsmässig med hänsyn till att TO2 inte nyttjades till 100 procent, trots samma teckningskurs om 0,07 SEK. Styrelsen bedömer även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att emissionsutrymmet inom ramen för TO2 nyttjas fullt ut. Styrelsens överväganden grundar sig i en bedömning att det är av vikt för verksamhetens drift och möjligheterna att uppnå kort- och långsiktiga målsättningar att Bolaget får in hela det kapital motsvarande fullt nyttjande av TO2 kunnat inbringa.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 202 590,799104 SEK, från 4 656 308,776591 SEK till 4 858 899,575695 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 6 064 870, från 139 393 830 till 145 458 700. Detta medför en utspädningseffekt för aktieägare om cirka 4,17 procent, när samtliga aktier har registrerats vid Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.