Xoma

Sammanfattning av företrädesemissionen

• Styrelsen i Xoma har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2025, beslutat om att genomföra Företrädesemissionen.
• Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje 10 aktier av serie A som innehas på avstämningsdagen den 27 november 2025 ges rätt att teckna en (1) unit av serie A. För varje B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 27 november 2025, kommer aktieägarna att erhålla en (1) uniträtt av serie B. Tio (10) uniträtter av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. En unit av serie A består av fem (5) teckningsoptioner av serie TO1A och en unit av serie B består av fem (5) teckningsoptioner av serie TO1B.
• Teckningskursen per Unit har, av styrelsen, fastställts till 0,05 kronor per Unit, motsvarande 0,01 kronor per teckningsoption av serie A respektive B. Betalning ska erläggas kontant.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025.
• Teckningskursen vid teckning av A- respektive B-aktier med stöd av Teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under perioden från och med den 2 februari 2027 till och med den 16 februari 2027, dock aldrig lägre än kvotvärdet. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av A- respektive B-aktier under perioden från och med den 17 februari 2027 till och med den 3 mars 2027.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Xoma cirka 523 tusen kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen om cirka 300 tusen kronor. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget, med utgångspunkt i en hypotetisk framtida teckningskurs motsvarande cirka 0,23 kronor per aktie för aktieteckning med stöd av Teckningsoptionerna, komma att tillföras ytterligare likvid om cirka 12,0 miljoner kronor.
• Ett mindre antal befintliga aktieägare har åtagit sig, att genom teckningsförbindelser och garantiåtagande, teckna units om cirka 523 tusen kronor, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen, se kommande informationsdokument.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Xoma AB är ett banbrytande teknikföretag specialiserat på hållbara vattenreningslösningar och landbaserad mikroalgodling. Bolagets innovativa system, inklusive CLAS- och FLOW-teknikerna, hanterar kritiska miljö- och industriella utmaningar samtidigt som de stödjer den gröna omställningen.

FLOW är Bolagets biologiska teknik för rening av processvatten med hjälp av mikroalger, framtagen för att effektivt ta hand om tungmetaller och andra svårbehandlade föroreningar inom industrin. Marknaden för sådana lösningar är både omfattande och växande, men också komplex och präglad av hård konkurrens. Bedömningen är att FLOW utgör det område där Xoma har bäst förutsättningar att etablera en kommersiellt attraktiv position.

Xoma har redan byggt upp en projektportfölj inom ramen för FLOW, där man påbörjat analys- och testfaser tillsammans med sina samarbetspartners, som utgörs av stora industribolag och stora gruvaktörer. Bolaget söker parallellt strategiska partnerskap för vidare utveckling och kommersialisering av FLOW.

Xoma har nyligen kunnat visa att den algbaserade teknologin FLOW har bolaget reducerat uranhalten i processvatten med upp till 97 %. Resultaten är oberoende verifierade av SGS Analytics Sweden AB och bekräftar både hög effektivitet och skalbarhet för kommersiell drift inom kärnkraft och uranbrytning.

Avsikten med Företrädesemissionen är ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna i den riktade emission som genomfördes i oktober 2025 medför, genom att ge befintliga aktieägare en möjlighet till att om ca 13 månader teckna aktier till fördelaktiga villkor och därtill stärka Bolagets rörelsekapital. Emissionslikviden planeras i första hand att användas för att stärka Bolagets fortsatta kommersiella expansion, möjliggöra fortsatt utveckling i pågående projekt samt tillgodose behovet av rörelsekapital i takt med den förväntade tillväxten. Xomas B-aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Villkoren i Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 27 november 2025 är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller för varje 10 aktier av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A. De som på avstämningsdagen innehar aktier av serie B erhåller en (1) uniträtt av serie B för varje innehavd B-aktie. Tio uniträtter av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. En unit av serie A består av fem (5) teckningsoptioner av serie TO1A och en unit av serie B består av fem (5) teckningsoptioner av serie TO1B. Teckningskursen är 0,05 kronor per unit, motsvarande 0,01 kronor per teckningsoption av serie A respektive B, vilket innebär att Xoma kommer att tillföras, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, cirka 523 tusen kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Investerare kommer att erbjudas möjlighet att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny A- respektive B-aktie i Bolaget under perioden 17 februari 2027 till och med den 3 mars 2027. Teckningskursen vid teckning av A- respektive B-aktier med stöd av Teckningsoptioner kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under perioden från och med den 2 februari 2027 till och med den 16 februari 2027, dock aldrig lägre än kvotvärdet. Baserat på ett hypotetiskt antagande om en framtida volymvägd genomsnittskurs om 0,33 kronor per aktie, vilket innebär en teckningskurs om cirka 0,23 kronor (volymvägd genomsnittskurs om 0,33 multiplicerat med 70%) per aktie, kan Bolaget vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillföras cirka 12,0 miljoner kronor i ytterligare likviditet.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av Teckningsoptionerna som omfattas av Företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier öka med högst 52 344 915, från totalt 104 689 836 aktier, fördelat på 5 071 824 A-aktier och 99 618 012 B-aktier, till totalt 157 034 751 aktier, fördelat på 7 607 734 A-aktier och 149 427 017 B-aktier samtidigt som aktiekapitalet kommer att öka med högst 523 449,15 kronor, från 1 046 898,36 kronor till 1 570 347,51 kronor.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen och nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 33 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av teckningsoptionerna). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna uniträtter.

Sista dagen för handel i Xoma inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 25 november 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 26 november 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025. Handel i uniträtter av serie B kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 10 december 2025.  

Villkor och anvisningar för teckning av Units kommer att framgå av det förenklade Informationsdokumentet, vilken publiceras den 28 november 2025, samt kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xoma.se.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Ett mindre antal befintliga aktieägare har åtagit sig att, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, teckna units om cirka 523 tusen kronor, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen, se kommande informationsdokument. Samtliga units av serie A omfattas av teckningsåtaganden.

För lämnande teckningsförbindelser samt garantiåtaganden utgår ingen ersättning. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Prospekt

Då företrädesemissionen underskrider de gränsvärden som föreskrivs i förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) kommer inget prospekt att upprättas.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Rådgivare

Magnusson Law är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.