Xoma

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT

Styrelsen i Xoma AB (“Xoma” eller “Bolaget”) har idag med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2025, beslutat att genomföra en riktad emission av aktier till de garanter i den nyligen genomförda företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier av serie B i Bolaget (“Ersättningsemissionen”), i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen och vad som tidigare kommunicerats. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 0,20 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar. Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanter i bottengarantin, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja mellan att erhålla garantiersättning i form av kontanta medel motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande tjugo (20) procent av det garanterade beloppet. Garanter i toppgarantin hade möjlighet att välja mellan att erhålla garantiersättning i form av kontanta medel motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande tjugo (20) procent av det garanterade beloppet. 21 av de totalt 22 garanterna har valt att erhålla garantiersättning i form av aktier. Med anledning av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2025, beslutat om Ersättningsemissionen om cirka 1,4 MSEK, vilken omfattar totalt 7 034 000 aktier av serie B. Teckningskursen är fastställd till 0,20 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av garanternas fordran avseende garantiersättning. Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal med bottengaranter. Därtill anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier istället för kontant betalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital. Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades i samband med ingåendet av garantiavtalen, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Styrelsens bedömning är således att teckningskursen, och övriga villkor i Ersättningsemissionen, mot denna bakgrund får anses vara marknadsmässig. Ersättningsemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 70 340 SEK från 576 558,36 SEK till 646 898,36 SEK och att antalet aktier ökar med 7 034 000 aktier från 57 655 836 aktier till 64 689 836 SEK aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10,9 procent av det totala antalet aktier och 6,4 % av det totala antalet röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta:
Isac Andersson, VD, 070-547 33 01 eller isac@xoma.se