Xavi Solutionnode

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I FRONTWALKER AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN. 

"Frontwalker har under det senaste året genomgått grundläggande förändringar med ny ledning, starkt ägarfokus och med starkt fokus på samriskprojekt med dedikerade konsulter, skapa en stabil plattform för lönsam växt", säger Marcus Pettersson, styrelseordförande, Frontwalker.

"Det är med stor tillförsikt vi nu kan öka takten i den förändring som redan startat i organisationen. Att ha ägare som tror på den väg vi slagit in på stärker både våra medarbetare och mig i vår ambition att skapa ett starkt, expansivt Frontwalker", säger Anette Billing, VD/Koncernchef, Frontwalker

Bakgrund och motiv

Styrelsen konstaterar att Frontwalker under det senaste året, under Anette Billings ledning, genomgått stora förändringar. Med namnbyte, en ny tydlig strategi och nya samriskprojekt har grunden lagts till en betydligt mer offensiv satsning framåt. Ledningen har i sin strategi, och med delägande i nystartade dotterbolag, gett etablerade konsulter möjlighet att med eget arbete vara med att skapa långsiktiga värden för både dem själva och Frontwalker.

För att öka takten i förändringen, och skapa förutsättningar för lönsam tillväxt, har styrelsen gjort bedömningen att ytterligare ägarkapital har varit nödvändigt, och man har därför beslutat att genom de Riktade Emissionerna stärka Frontwalkers balansräkning och likviditet.

De Riktade Emissionerna

Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 27 maj 2025, beslutat om den Riktade Emissionen I. Northern Activity AB och John Bäck har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen I. Genom den Riktade Emissionen I tillförs Frontwalker en emissionslikvid om cirka 11,6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader och kvittning av skuld, genom emission av högst 46 336 984 nya aktier av serie B. Teckning av aktier i den Riktade Emissionen I ska ske genom betalning senast den 11 juli 2025. Utfallet i den Riktade Emissionen I kommer att offentliggöras omkring den 15 juli 2025.

Därutöver har styrelsen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om den Riktade Emissionen II om totalt cirka 7,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader och kvittning av skuld, till de befintliga aktieägarna (tillika styrelseledamöter) P Rehn Investment AB och Thomas Krishan invest AB på i övrigt samma villkor som i den Riktade Emissionen I. P Rehn Investment AB och Thomas Krishan invest AB har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen II. Den Riktade Emissionen II är villkorad av att extra bolagsstämman den 12 augusti 2025 godkänner styrelsens beslut om att genomföra den Riktade Emissionen II. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande. Teckning av aktierna i den Riktade Emissionen II ska ske genom betalning senast fem arbetsdagar efter att extra bolagsstämman beslutat att godkänna den Riktade Emissionen II. Utfallet i den Riktade Emissionen II avses offentliggöras senast i augusti 2025.

Genom de Riktade Emissionerna kan Frontwalker tillföras totalt cirka 18,7 MSEK, varav cirka 6,7 MSEK avses erhållas genom kvittning av skulder enligt ingångna låneavtal.

Skälet till att de befintliga aktieägarna John Bäck, P Rehn Investment AB och Thomas Krishan invest AB inkluderats bland de teckningsberättigade i de Riktade Emissionerna är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Ingångna teckningsåtaganden avseende de Riktade Emissionerna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningskursen i de Riktade Emissionerna är 0,25 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 2,0 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie av serie B per den 1 juli 2025. Teckningskursen i de Riktade Emissionerna har fastställts av styrelsen genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering, sedvanlig rabatt vid riktade emissioner samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan och således är marknadsmässig.

Aktiekapital och antal aktier
Genom de Riktade Emissionerna kan det totala antalet aktier i Frontwalker komma att öka med högst 74 972 328 aktier, från totalt 124 863 081 aktier till totalt 199 835 409 aktier. Genom de Riktade Emissionerna kan aktiekapitalet i Bolaget att komma att öka med högst 2 998 893,12 SEK, från 4 994 523,24 SEK till 7 993 416,36 SEK. De Riktade Emissionerna medför en utspädning för befintliga aktieägare om högst cirka 37,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och om högst 37,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gjort bedömningen, bland annat baserat på diskussioner med några av Bolagets större aktieägare, att det för närvarande är otillräckliga förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på ett för Bolaget och aktieägarna fördelaktigt sätt. En företrädesemission skulle dessutom vara betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till garantiupphandling och garantiersättningar. Genom intensivt arbete från Bolaget kan de Riktade Emissionerna genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, med vad styrelsen bedömer som ett gott resultat. Vidare önskar Bolaget att utöka sin bas av strategiska och professionella ägare med förutsättningar att delta i eventuella framtida kapitalanskaffningar och att på andra sätt främja Bolagets utveckling. I den rådande osäkra och volatila omvärlden och marknaden - som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras - önskar Bolaget att tillvarata tillfället för en för Bolaget och dess aktieägare gynnsam kapitalanskaffning från de strategiska och professionella investerarna, vilket styrelsen nu bedömer föreligga. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra de Riktade Emissionerna med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

För mer information, vänligen kontakta:

Anette Billing
VD/Koncernchef Frontwalker AB
anette.billing@frontwalker.se
Mobil +46 72 502 17 83
Växel +46 8 60 10 100

Denna information är sådan information som Frontwalker AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2025 klockan 18:30 CEST genom kontaktpersonen ovan.

Kort om Frontwalker
Frontwalker AB, är noterat på NORDIC SME sedan 2017. Bolaget erbjuder tjänster inom IT och Management, tech och digitalisering samt utveckling och förvaltning av system. Koncernen har kontor i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Frontwalker i någon jurisdiktion, varken från Frontwalker eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget i samband med de Riktade Emissionerna.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic SME:s regelverk för emittenter.