White Pearl Technology

Om emissionen

Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 128 346, från 31 127 720 B-aktier till 31 256 066 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 2 823,607127 SEK, från 685 356,215272 SEK till 688 179,822399 SEK. Emissionen innebär en utspädning om cirka 0,41 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter emissionen.

Tecknarna i emissionen är Mitogaly AB, Seaview Invest Group AB, Wikman Invest AB och En Påse Smågodis AB. Mitogaly AB ska teckna 42 782 B-aktier, motsvarande ett teckningsbelopp om 759 808,32 SEK. Seaview Invest Group AB ska teckna 42 782 B-aktier, motsvarande ett teckningsbelopp om 759 808,32 SEK. Wikman Invest AB ska teckna 21 391 B-aktier, motsvarande ett teckningsbelopp om 379 904,16 SEK. En Påse Smågodis AB ska teckna 21 391 B-aktier, motsvarande ett teckningsbelopp om 379 904,16 SEK. Sammanlagt omfattar emissionen 128 346 B-aktier och ett totalt teckningsbelopp om 2 279 424,96 SEK.

Bakgrund

Den 24 februari 2025 offentliggjorde WPTG förvärvet av LUMIN4RY Consulting AB. Köpeskillingen består av en initial kontantbetalning om 9 MSEK samt en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling om maximalt 11 MSEK, vilken kan regleras genom nyemitterade aktier under en fyraårsperiod förutsatt att överenskomna finansiella mål uppnås.

Den nu aktuella riktade emissionen utgör den första regleringen av tilläggsköpeskillingen och omfattar 128 346 B-aktier motsvarande ett värde om 2 279 424,96 SEK. Efter denna emission har cirka 20,7 procent av den maximala tilläggsköpeskillingen reglerats, medan cirka 8,72 MSEK, motsvarande omkring 79,3 procent, återstår att reglera under förutsättning att villkoren för framtida earn-out-utbetalningar uppfylls.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen beslutade om den riktade emissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman. Emissionen utgör en del av den överenskomna köpeskillingen för förvärvet av LUMIN4RY CONSULTING AB och möjliggör reglering av tilläggsköpeskillingen utan att påverka Bolagets likviditet. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets B-aktie under perioden 12–30 januari 2026 och bedöms därför vara marknadsmässig. Styrelsen anser sammantaget att emissionen är till nytta för Bolaget och dess aktieägare och att skälen för avvikelsen väger tyngre än aktieägarnas företrädesrätt.