Terranet

Styrelsen i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission om 99 872 881 aktier till en teckningskurs om 0,118 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”), varigenom Bolaget tillförs en bruttolikvid om cirka 11,8 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om 7,2 procent av stängningskursen för Bolagets aktie den 6 maj 2026 och en rabatt om 11,9 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 22 april 2026 till och med den 6 maj 2026.

Bakgrund och motiv för den Riktade Emissionen

Bolaget står inför en strategiskt viktig tillväxtfas där Bolaget avser stärka sin kommersiella expansion genom den Riktade Emissionen om 11,8 MSEK. Syftet med kapitalanskaffningen är att accelerera kommersialiseringen av BlincVision inom ADAS-segmentet samt mot nya högvärdiga marknadssegment med särskild fokus på försvarsrelaterade tillämpningar, gruvverksamhet och industriella användningsområden. Dessa sektorer präglas av en ökande efterfrågan på avancerade och tillförlitliga sensorsystem – områden där BlincVisions unikt låga latens och avancerade detektering bedöms ha stark relevans. Genom att tillföra nytt kapital skapas förutsättningar för att intensifiera affärsutveckling, kundanpassa hårdvara och system samt för strategiska partnerskap. Detta bedöms kunna korta ledtider till marknader och öka Bolagets kommersiella genomslag. Emissionslikviden stärker även Bolagets förhandlingsposition i redan pågående partnerdialoger och Bolaget upprepar den tidigare målsättningen om att sluta minst en eller flera kommersiella affärer under 2026.

”Finansieringen möjliggör en accelerering av BlincVision mot högintressanta marknader och en utökad finansiell runway till Q3 2027 exklusive kundintäkter. Detta ger oss rätt förhandlingsposition och utrymme för att säkerställa flera värdehöjande milstolpar och kundaffärer kommande period.” säger Terranets styrelseordförande Torgny Hellström.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, beslutat om den Riktade Emissionen om 99 872 881 nya aktier till Mario Pereira, Camilla Andersson, Hunter Capital, Morten Jensen, Anders Lindström, Kristian Mårtensson och Fredrik Engman. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,118 SEK per aktie, motsvarande en premie om 7,2 procent av stängningskursen för Bolagets aktie per den 6 maj 2026 och en rabatt om 11,9 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 22 april 2026 till och med den 6 maj 2026.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen

Inför den Riktade Emissionen har styrelsen noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission men har konstaterat att en företrädesemission, i jämförelse med den Riktade Emissionen, i) skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad nyemission, ii) troligtvis inte skulle bli tecknad i erforderlig utsträckning, med hänsyn till det rådande klimatet på aktiemarknaden, utan att garantiförbindelser upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning, iii) skulle medföra en osäkerhet i förhållande till storleken på det kapital som Bolaget kan komma att erhålla från Bolagets befintliga aktieägare och iv) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs med hänsyn till de rabattnivåer som förekommit på aktiemarknaden på senare tid. Den Riktade Emissionen medför vidare att i) Bolagets aktieägarkrets delvis breddas med nya investerare med ett intresse av Bolaget och dess utveckling och ii) Bolagets ägarbas stärks genom att ett antal befintliga ägare investerar ytterligare i Bolaget. Skälet till att vissa befintliga aktieägare tillåts delta i den Riktade Emissionen är att dessa aktieägare tidigare har visat ett starkt engagemang för och stöttat Bolaget, och att deras fortsatta deltagande bidrar till förankring, stabilitet och förtroende för Bolaget och den Riktade Emissionen. Ovan ger enligt styrelsens uppfattning en stärkt ägarbild. Ett utökat ägande för vissa befintliga aktieägare med stort engagemang för Bolaget och dess framtida utveckling skapar enligt styrelsens bedömning förutsättningar för stabilitet och trygghet för både Bolaget och övriga aktieägare. Mot bakgrund av detta har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission på föreslagna villkor är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering. Teckningskursen om 0,118 SEK per aktie har fastställts med hänsyn till finansieringsklimatet som råder på marknaden och genom förhandling med tecknarna på armlängds avstånd, varför styrelsen bedömer att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier med 99 872 881 från 2 237 916 238 till 2 337 789 119. Aktiekapitalet ökar med cirka 998 728,81 SEK från 22 379 162,38 SEK till 23 277 891,19 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 4,3 procent.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.