Terranet

Terranet AB (publ) ("Terranet" eller "Bolaget") offentliggör ett informationsdokument med anledning av den företrädesemission av units om cirka 18,5 MSEK som offentliggjordes den 4 november 2025 ("Företrädesemissionen").

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen") (”Informationsdokumentet”). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen.

Terranet meddelar idag att Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.terranet.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

• En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) uniträtt och trettiofem (35) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit. En (1) unit innehåller fem (5) nya B-aktier. Detta innebär att högst totalt 236 861 291 nya aktier kommer att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.
• Teckningskursen har fastställts till 0,39 SEK per unit, motsvarande 0,078 SEK per B-aktie.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Terranet att tillföras cirka 18,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK.
• Företrädesemissionen är fullt garanterad genom garantiåtaganden. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Mangold Fondkommission agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsdokument upprättat i enlighet med artikel 1.4 d b och bilaga IX i Prospektförordningen avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och offentliggjorts av Bolaget.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.