Tangiamo Touch Technology

Bakgrund och motiv
Bolagets styrelse har identifierat ett behov av att stärka Bolagets balansräkning och likviditet och i samband härmed noggrant övervägt olika alternativ att på ett effektivt sätt uppnå en sådan förstärkning. Det är styrelsens bedömning att genomförandet av en kvittningsemission och därigenom en för Bolaget relevant minskning av Bolagets skuldsättning är positivt för Bolaget och dess möjligheter att på kort och lång sikt trygga sin fortsatta finansiering. En minskning av Bolagets skuldsättning bedöms även vara positivt för Bolagets likviditetssituation. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att den Riktade Emissionen objektivt sett är det i nuläget bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att på kort sikt kunna stärka bolagets balansräkning och likviditet på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket har varit av yttersta vikt givet bolagets begränsade personella resurser och finansiella situation. Styrelsen gör också bedömningen att genomförandet av en företrädesemission skulle dels innebära förhållandevis höga kostnader i relation till emissionsbeloppet, dels ta betydligt längre tid att genomföra samt dels sannolikt behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer vidare att genomförandet av en riktad kvittningsemission till en teckningskurs med premie jämfört med aktiens genomsnittliga volymviktade genomsnittskurs i dagens marknadsklimat är positivt för Bolaget, aktiens aktiekurs och därmed indirekt även för Bolagets samtliga befintliga aktieägare

Villkor, antal aktier, aktiekapital och utspädning
Den Riktade Emissionen omfattar 3 750 000 nya aktier som emitteras till en teckningskurs av 0,04 SEK, vilket innebär att Tangiamos balansräkning stärks med 0,15 MSEK. Teckningskursen för den Riktade Emissionen har fastställts till samma teckningskurs som för teckningsoptionerna av serie TO1, med teckningsperiod 2–31 oktober 2023. Bolagets styrelse bedömer teckningskursen som marknadsmässig mot bakgrund av att teckningskursen innebär en premie jämfört med en volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktie samt Bolagets finansiella situation och Bolagets högst begränsade möjligheter att erhålla alternativ finansiering i dagens marknadsklimat.

Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 47 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den senaste 10 dagarsperioden.

Den Riktade Emissionen kommer att öka antalet aktier i Bolaget med 3 750 000 aktier, från 335 523 997 aktier till 339 273 997 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 37 500 SEK, från 3 355 239,97 SEK till 3 392 739,97 SEK. Den Riktade Emissionen innebär en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 1,11 procent.

Tecknarens fordran på Bolaget utgörs av ersättning för konsulttjänster.