Tangiamo Touch Technology

Som kommunicerat i samband med Företrädesemissionen hade garanterna i enlighet med de garantiavtal som ingåtts möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av antingen kontant ersättning eller i units i Tangiamo. Garanter representerande ungefär hälften av det totala garanterade beloppet om 20 MSEK har valt att erhålla garantiersättningen i form av units. Därför har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 juni 2024, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 9 249 999 units. Vissa garanter har valt att erhålla garantiersättningen kontant, denna ersättning uppgår till totalt cirka 1 528 000 kronor.

Ersättningsemissionen görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att uppfylla Tangiamos åtaganden gentemot garanterna till följd av de ingångna garantiavtalen. Styrelsen anser även att det är till fördel för Tangiamos finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form units i stället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker rörelsekapitalet och låter en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen användas på sätt som beskrivs i memorandumet.

Varje unit i Ersättningsemissionen består av 70 nya aktier, 20 nya teckningsoptioner av serie TO 2 och 20 nya teckningsoptioner av serie TO 3. Sammanlagt tecknas 9 249 999 units, motsvarande 647 499 930 aktier, 184 999 980 teckningsoptioner av serie TO2 och 184 999 980 teckningsoptioner av serie TO 3. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske i samband med teckning genom kvittning av respektive garants fordran på Tangiamo avseende garantiersättning. Sammanlagt kommer tre garanter att kvitta sina fordringar vilka uppgår till totalt cirka 2 590 000 kronor. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 0,28 SEK per unit (motsvarande 0,004 SEK per aktie). Den förhandlades i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med de finansiella rådgivarna och efter en analys av marknadsläget. Styrelsens bedömning är att teckningskursen och övriga villkor i Ersättningsemissionen mot denna bakgrund får anses marknadsmässiga.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Tangiamo med 647 499 930 till totalt 11 656 352 622 aktier och aktiekapitalet med 121 082,48691 kronor till totalt 2 179 737,940314 kronor. Utspädningseffekten till följd av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 5,55 procent.

Teckningsoptioner serie TO 2

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 är från och med 13 januari 2025 till och med 27 januari 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 19 december 2024 till och med 9 januari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde.

Teckningsoptioner serie TO 3

En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 är från och med 18 augusti 2025 till och med 1 september 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 1 augusti 2025 till och med 14 augusti 2025, dock lägst aktiens kvotvärde.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 2 och TO 3 finns tillgängliga på Tangiamos webbplats, www.tangiamo.com

Rådgivare

I samband med Företrädesemission har Bolaget anlitat Göteborg Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.