Stendörren Fastigheter

Pressmeddelande

20 maj 2025

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Stendörren” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt emitterat nya seniora, icke-säkerställda gröna obligationer med en löptid om cirka 3,3 år och till ett sammanlagt belopp om SEK 500,000,000 (de ”Nya Obligationerna”). Räntenivån för de Nya Obligationerna är 3m STIBOR + 260 baspunkter.

Därmed har villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions) såsom definierat i det separata återköpserbjudandet daterat 19 maj 2025 (”Återköpserbjudandet”) uppfyllts. Återköpserbjudandet, som löper ut kl. 12:00 CEST den 22 maj 2025, har utfärdats i enlighet med de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 19 maj 2025 (”Tender Information Document”). Tender Information Document finns tillgängligt på Bolagets hemsida: https://www.stendorren.se/sv/investerare/obligationer/.

”Obligationsemissionen attraherade ett stort intresse från såväl befintliga som nya investerare, vilket resulterade i en kraftigt övertecknad bok till en attraktiv räntemarginal om +260 räntepunkter. Emissionen genomfördes i syfte att refinansiera, genom ett återköpserbjudande, vår utestående obligation med förfall 2026, och med första möjlighet till förtida inlösen i december 2025. Räntemarginalen på den nya obligationen är knappt hälften av obligationen med förfall 2026. Obligationsemissionen innebär, efter genomfört återköpserbjudande och inlösen av 2026-obligationen, årliga räntebesparingar om SEK 13 250 000” säger Erik Ranje, VD på Stendörren.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Bolaget                                                    

Erik Ranje, VD, erik.ranje@stendorren.se eller telefon + 46 8 518 331 00

Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, per-henrik.karlsson@stendorren.se eller telefon +46 72 158 70 92

Dealer Managers

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: dcm_admin@danskebank.se

Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Affärsidén är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde. Det åstadkommer bolaget genom värdeskapande förvärv, genom att tillvarata den positiva hyrestillväxten som följer av urbaniseringen av storstadsregioner samt genom utveckling av befintliga tillgångar, inklusive bolagets omfattande och unika byggrättsportfölj.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se