SOZAP

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 23 maj 2024, att teckningsperioden inleds i den företrädesemission av aktier om cirka 11,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 9 april 2024 och godkändes av årsstämman den 14 maj 2024.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Den som på avstämningsdagen den 21 maj 2024 var registrerad som aktieägare i SOZAP erhöll en (1) teckningsrätt för varje en (1) befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,75 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen omfattar högst 15 148 160 nya aktier i Bolaget.
• Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 11,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
• SOZAP har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,1 MSEK, motsvarande cirka 45,1 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen

Memorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsmemorandum som offentliggjordes den 17 maj 2024. Informationsmemorandumet och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.sozap.com/ir, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se/aktuella-erbjudanden/.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SOZAP i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.