SOZAP

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i företrädesemissionen i SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”) avslutades den 7 juni 2024. Den slutliga sammanräkningen visar att 8 659 024 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 57,2 procent av företrädesemissionen. Därtill inkom anmälningar om att teckna 2 218 067 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 14,6 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed tecknad till cirka 71,8 procent, vilket medför att SOZAP tillförs cirka 8,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Med denna teckningsgrad bedömer vi att kapitaltillskottet är tillräckligt för att exekvera på vår inslagna plan att komma till en global lansering av Fishing Tour med neutralt operativt kassaflöde. Det är glädjande att nu samtliga ledningspersoner och ledamöter i styrelsen är aktieägare, med ett sammanlagt ägande på 38 procent av totala antalet aktier i bolaget." säger VD Rade Prokopovic.

Den slutliga sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 8 659 024 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 57,2 procent av företrädesemissionen. Därtill inkom anmälningar om att teckna 2 218 067 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 14,6 procent av företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är således tecknad till 71,8 procent vilket medför att SOZAP tillförs cirka 8,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Bolagets aktiekapital ökar med 1 087 709,10 SEK till 2 223 821,10 SEK och det totala antalet aktier ökar med 10 877 091 till 22 238 211.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats nya aktier i enlighet med principerna som anges i informationsmemorandumet. Besked om tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter distribueras idag den 11 juni 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen den 14 juni 2024 i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) pågår fram till den 25 juni 2024. När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att ombokas till aktier.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SOZAP i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.