SOZAP

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i företrädesemissionen i SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”) avslutades den 7 juni 2024. Det preliminära utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats till 71,8 procent och Bolaget kommer tillföras cirka 8,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den preliminära sammanställningen av teckningar i företrädesemissionen visar att 8 659 024 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 57,2 procent av företrädesemissionen. Därtill inkom anmälningar om att teckna 2 218 067 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 14,6 procent av företrädesemissionen. Det preliminära utfallet visar därmed att totalt cirka 71,8 procent av företrädesemissionen tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter, vilket medför att SOZAP tillförs cirka 8,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med principerna som anges i det informationsmemorandum som Bolaget upprättat med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 17 maj 2024. Meddelande om tilldelning till de som tecknat aktier utan teckningsrätter väntas distribueras efter offentliggörandet av det slutliga utfallet i företrädesemissionen som beräknas ske imorgon den 11 juni 2024.

"Trots att vi inte nådde full teckningsgrad är vi tacksamma för de aktieägare som valt att investera med oss. Vi bedömer att kapitaltillskottet är tillräckligt för att exekvera på vår inslagna plan att komma till en global lansering av Fishing Tour med neutralt operativt kassaflöde." säger VD Rade Prokopovic.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SOZAP i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.