Smoltek

Sammanfattning

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Smoltek cirka 26,0 MSEK före emissionskostnader.
• Företrädesemissionens genomförande är villkorat av att en teckning med och utan företräde om minst 49,4 procent uppnås.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 20,4 procent av teckningsförbindelser och cirka 30,6 procent av garantiåtaganden. Garantiåtagandena tas endast i anspråk i det fall Företrädesemissionen tecknas till 49,4 procent med eller utan stöd av teckningsrätter, och säkerställer då en total teckningsgrad om minst 80,0 procent.
• Teckningsförbindelserna har ingåtts av bland annat VD, personer i styrelsen, och ägare som exempelvis Gramtec Business Partner AB, Peter Enoksson, Elaize Style AB och Tiverman Adventure AB. Garantiåtagandena har ingåtts av såväl befintliga aktieägare som externa investerare som har följt Bolaget sedan tidigare.
• Den som på avstämningsdagen den 29 maj 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Smoltek erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie i Bolaget. Två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna fem (5) nya aktier i Smoltek. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,45 SEK.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 31 maj 2024 till och med den 17 juni 2024. Styrelsen i Smoltek har rätt att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 17 juni 2024.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Smoltek har nyligen meddelat om väsentliga värdedrivande milstolpar inom såväl affärsområde halvledare för utveckling av Bolagets CNF-MIM-teknologi för ultratunna kondensatorer, inom dotterbolaget Smoltek Semi, samt affärsområde vätgas för utveckling av ett högpresterande cellmaterial för PEM-elektrolysörer, inom dotterbolaget Smoltek Hydrogen.

• I april 2024 meddelades att Smolteks CNF-MIM-kondensatorer i Gen-One förväntas bli kommersiellt konkurrenskraftiga gentemot den konkurrerande teknologin silicon deep trench capacitors under 2024.
   
• I april 2024 meddelades även om framgångsrika testresultat för Bolagets cellmaterial för PEM-elektrolysörer. Vätgas producerades under 1 000 timmar av kontinuerlig drift, med en katalysatorbelastning om endast 0,2 mg iridium per kvadratcentimeter, vilket stödjer teknologins potential att radikalt minimera mängden dyrbart iridium.

Båda affärsområdena är således högintressanta för såväl finansiella som industriella aktörer då de kan ligga till grund för revolutionerande produkter och nya intäktsströmmar till såväl aktörerna själva som Smolteks aktieägare. Vidare har Smoltek nu frihet att erbjuda sin CNF-MIM-teknologi inom affärsområde halvledare betydligt bredare än tidigare då en exklusivitetsklausul med en potentiell kommersiell partner slutade att gälla under våren 2024.

Mot bakgrund av ovanstående planerar Bolaget att under de kommande 6-12 månaderna genomföra en fokuserad satsning för att teckna avtal med en eller flera sådana aktörer, för försäljning av hela eller delar av ett eller båda av sina två affärsområden, och likviden från Företrädesemissionen är planerad att förstärka Smolteks rörelsekapital under denna period.

En framgångsrik försäljning av ett eller båda av Bolagets affärsområden skulle väsentligen förstärka Smolteks finansiella stabilitet och därmed möjliggöra värdeskapande utveckling i eventuellt kvarvarande samt nya affärsområden baserade på Bolagets underliggande och mycket väl patenterade teknikplattform.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 26,0 MSEK innan avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden från Företrädesemissionen disponeras till följande användningsområden:

• Genomförande av en strukturerad process för försäljning av hela eller delar av ett eller båda av dotterbolagen Smoltek Semi och Smoltek Hydrogen, eller enbart de koncept och immateriella rättigheter som ägs av respektive dotterbolag.

• Fortsatt värdefrämjande teknikutveckling inom affärsområdena halvledare och vätgas inom dotterbolagen Smoltek Semi respektive Smoltek Hydrogen.
   
• Rörelsekapital till Smolteks löpande kostnader utöver teknikutveckling.

Villkor för Företrädesemissionen

• För varje (1) aktie som ägs per avstämningsdagen den 29 maj 2024 erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,45 SEK.
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 57 685 506 aktier.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 26,0 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till totalt cirka 1,5 MSEK
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 31 maj 2024 till och med den 17 juni 2024.

Särskilda villkor avseende Företrädesemissionens utformning

Aktieägare och andra potentiella investerare bör notera att Företrädesemissionen har ett lägsta- och högstabelopp. För att Företrädesemissionen ska genomföras förutsätts att antalet aktier och aktiekapitalet i Smoltek ökar med ett visst lägsta antal respektive belopp. Lägsta Nivån som Företrädesemissionens fullföljande är villkorad av, är att minst 28 481 742 aktier, motsvarande 49,4 procent, tecknas med och utan företrädesrätt. Om den lägsta gränsen inte skulle uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras. Om den lägsta gränsen inte skulle uppnås kommer BTA att annulleras och all likvid som erläggs för teckning i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till tecknarna. Handel med BTA kommer att inledas vid det tillfället emissionens utfall offentliggjorts och att teckning med och utan företräde överstiger 49,4%. Notera att den likvid som erläggs för teckningsrätter i marknaden inte kommer att återbetalas. De investerare som förvärvar teckningsrätter i marknaden riskerar således att förlora hela det belopp de har betalat för teckningsrätterna.

Denna särskilda utformning är framtagen för att ge så bra förutsättningar som möjligt till befintliga ägare såväl som nya investerare. Genom att reducera den garanterade delen och endast ersätta de parter som ingått garantiåtagande i aktier kan emissionskostnaderna reduceras kraftigt. Företrädesemissionen, om den genomförs, kommer således att tillgodose det kapitalbehov Bolaget har för att fortsätta teknologiutvecklingen och samtidigt ha tid att exekvera på strategin att hitta nya samarbetspartners och genomföra eventuella avyttringar.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att högst öka med 57 685 506, från 23 074 203 till högst 80 759 709 och aktiekapitalet öka med högst 6 871 973,52 SEK från 2 748 789,48 SEK till högst 9 620 763,00 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 71 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 20,4 procent av teckningsförbindelser och cirka 30,6 procent av garantiåtaganden. Garantiåtagandena kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen blir tecknad till minst 49,4 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt och säkerställer därifrån emissionen upp till 80,0 procent.  Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av bland annat Bolagets VD, medlemmar från styrelsen, Gramtec Business Partner AB, Peter Enoksson, Elaize Style AB och Tiverman Adventure AB. Garantiåtaganden har lämnats av bland annat Jinderman & Partners AB (www.jinderman.se), UBB Consulting AB och JEQ Capital AB.

Garantiersättning för garantiåtagandena utgår till tjugotvå (22) procent av det garanterade beloppet i form av aktier, och utbetalas endast i det fall den Lägsta Nivån i Företrädesemissionen uppnås. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras av Bolaget på dess webbplats, www.smoltek.com/investors/sv, före teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Smoltek i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB

Mail: hakan.persson@smoltek.com  

Telefon: 031 701 03 05

Webb: www.smoltek.com/investors/sv

Om Smoltek                                                                                                      

Smoltek är ett svenskt teknikbolag baserat i Göteborg, specialiserat inom utveckling och integration av kolnanoteknik. Tekniken används vid tillverkning av vertikala kolnanostrukturer för att skapa en tredimensionell yta i precisionsdefinierade mönster för att lösa avancerade materialtekniska problem inom process- och halvledarindustrin. Bolaget fokuserar idag på att möjliggöra potentialen i mobiltelefonutvecklingen och utvecklingen av grön energiproduktion, vilket har mynnat ut i Bolagets två olika affärsområden: halvledare och vätgas. Inom affärsområdet halvledare utvecklar Bolaget ultratunna kondensatorer avsedda för avkopplingskondensatorer till applikationsprocesser i mobiltelefoner, och inom affärsområdet vätgas är första produkt planerad att bli ett högeffektivt cellmaterial avsett för att användas i PEM-elektrolysörer för att drastiskt minska investeringskostnaderna för produktion av fossilfri vätgas. Bolagets teknik gör komponenter och material tunnare, energieffektivare, kraftfullare och billigare. Detta möjliggörs genom kolnanostrukturernas tredimensionella ytstruktur, vilket skapar en mångdubbelt förädlingsbar yta på samma volym för exempelvis elektriska och kemiska processer. Smoltek har en starkt patentskyddad teknologi bestående av drygt 110 patenttillgångar inom 20 patentfamiljer, varav 89 idag är beviljade patent. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market. För mer information, gå in på www.smoltek.com/investors/sv.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Smoltek i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.